Сегодня иностранные производители пока предпочитают продвигать свою продукцию, работая с надежными российскими банками (часто, хотя и не обязательно, с иностранным капиталом), используя их уже сложившуюся филиальную сеть. При этом к своим партнерам автогиганты предъявляют довольно высокие требования. Например, компания General Motors, работающая в России через свою "дочку" "Дженерал Моторс СНГ", в начале ноября гооб года предпочла заключить договор с Альфа-Банком. Выбор этой кредитной организации был обусловлен тем, что американскому автогиганту для продвижения своей продукции необходим клиентоориентиро-ванный банк, имеющий юо% покрытие дилерской сети GM, высокотехнологичную банковскую платформу, облегчающую и упрощающую работу дилера, а также возможность предложить клиентам конкурентоспособные условия кредитования. Сегодня региональная сеть автокредитования Альфа-Банка насчитывает около 90о точек продаж более чем в 50 городах России, при этом почти 70% всех продаж приходится на регионы.

Тем не менее по мере роста сбыта автомобилей иностранные производители начинают думать над тем, как создать свой автобанк в России. Толчком для появления у нас первого автобанка стал фантастически высокий (по меркам развитых западных рынков) рост продаж автомобилей концерна Toyota на российском рынке: в гооб году их объем увеличился на 58%. О своем желании до конца 2007 г°Да создать свой автобанк уже заявили компании DaimlerChrysler и BMW. Причина та же: реализация автомобилей Mercedes (DaimlerChrysler) и BMW в прошлом году выросла соответственно на 92 и 42%. В общем, с ростом объемов продаж у компаний растет и желание избавиться от посредников.

ВЫЖИВУТ ЛИ НАШИ АВТОФИНАНСИСТЫ?

Каковы же будут последствия дальнейшей экспансии автобанков на российском рынке для наших автокредиторов? Будут ли их посреднические услуги по-прежнему востребованы, либо иностранные автобанки от них откажутся? Судя по отчету General Motors Acceptance Corp. за гооб год, в качестве своих конкурентов этот автобанк рассматривает довольно широкий круг компаний. Так, в сфере финансовой розницы GMAC считает своими главными коммерческими соперниками независимые финансовые компании, кредитные союзы, лизинговые компании и автобанки. А в сфере оптовых продаж в качестве основных конкурентов американцы рассматривают обычные банки и дочерние банки других автомобильных компаний. Поскольку автобанковский бизнес по своей сути одинаков, то можно предположить, что по мере становления недавно созданного ЗАО "Тойота Банк" он также будет становиться прямым конкурентом тем российским банкам, которые сейчас работают с Toyota по автокредитованию.

Очевидно, что по мере роста продаж на российском рынке автомобилей, производимых компанией General Motors, ее финансовая "дочка" также будет стремиться создать у нас не только свой автобанк, но и собственную филиальную сеть. Это может привести к вытеснению традиционных банков из области автокредитования. В уже упомянутом отчете компания General Motors Acceptance Corp. довольно подробно объясняет, как она обычно выпроваживает своих конкурентов из дилерских точек: "Мы предоставляем кредиты дилерам для улучшения их торгового оборудования, пополнения оборотного капитала, а также для покупки необходимой в работе недвижимости. Кредиты выдаются под залог недвижимости, а иногда и под личные гарантии собственников дилерских точек". Таким образом, для того чтобы рассчитывать на благосклонность дилеров, российские банки должны быть также готовы их кредитовать на сходных условиях.

Что же по поводу экспансии автобанков думают банковские аналитики? Так, аналитик агентства "Эксперт РА" Марина Чернышева полагает, что ситуация для прихода на российский рынок дочек автоконцернов сложилась самая что ни на есть благоприятная. С ростом доходов населения увеличивается спрос на новые импортные автомобили, объем продаж которых за гооб год вырос более чем в полтора раза. Скорее всего, в ближайшие два года такие производители, как Renault, DaimlerCrysler, Toyota, BMW, осуществят заявленные намерения о выводе на российский рынок кэптивных финансовых компаний. Их приход не может ни отразиться на структуре отечественного автокредитования. Например, в Европе на долю универсальных банков приходится лишь 65-80% рынка автокредитования подержанных машин и значительно меньшая доля по новым автомобилям.

С нею солидарна аналитик агентства "Рус-Рейтинг" Лариса Макаренко, считающая, что непосредственный выход иностранных автобанков на российский рынок позволит им избежать затрат на посредника, что экономически выгодно. Безусловно, автопроизводители могут составить серьезную конкуренцию российским банкам, предлагая недорогие кредиты за счет более дешевых зарубежных ресурсов. Автоконцерны также будут внедрять свои стандарты и дополнительные услуги, практикуемые во всем мире, которых нет у большинства российских банков. В этой ситуации наши банки будут вынуждены искать новые сегменты для работы. Вполне вероятно, что одним из направлений станет развитие кредитования на покупку подержанных автомобилей, а также автомобилей недорогих марок зарубежных или отечественных производителей. Впрочем, приход автоконцернов связан с рядом процедурных вопросов. Так, для открытия филиала инобанка в России необходимо получить лицензию Центробанка. Как заявляют участники рынка, процедура получения "с нуля" центробанковской лицензии занимает как минимум два года. Одним словом, бизнес многих отечественных автокредиторов еще сможет какое-то время просуществовать за счет обычных бюрократических проволочек. Впрочем, при желании зарубежные автобанкиры вполне могут приобрести уже действующий российский банк, приспособив его для работы в своих целях.