Рынок имущественного страхования (ИС) уже в основном сформировался, в этом сегменте не стоит рассчитывать на головокружительные темпы развития. Однако некоторые его направления остаются перспективными. В ближайшем будущем рекордные темпы роста ожидаются на рынке страхования недвижимости.

Имущественное страхование – самый солидный, самый древний вид страхования – в настоящее время в России перестало быть фаворитом и локомотивом на этом рынке. В прошлом году объем сбора страховых премий по нему вырос со 186 млрд рублей до 227 млрд, то есть на 22% – при том, что весь рынок вырос на 23%. Таким образом, имущественное страхование росло вместе с рынком, даже чуть-чуть отставая. В 2007-м ситуация повторилась: за первое полугодие страховой рынок вырос на 23,6%, а имущественное страхование – на 22%. К тому же – из-за резкого роста сектора страхования жизни – доля имущественного страхования в общей структуре рынка за год снизилась с 38% до 35%. Среди сдерживающих факторов (особенно в розничном сегменте) начальник аналитического отдела «Ингосстраха» Илья Богданов отметил низкий уровень страховой культуры потенциальных страхователей, слабую квалификацию посредников, призванных распространять полисы среди населения, а также отсутствие дешевых и простых продуктов по страхованию квартир, загородных домов и имущества, так как невысокие реальные доходы не позволяют людям выделять средства на это. Можно сказать, что на рынке страхования имущества закончилась фаза романтических ожиданий (в течение 2003 – 2005 годов средняя сумма по договору добровольного страхования выросла втрое) и начался период кропотливой работы.

Гонки продолжаются

Хотя рынок ИС растет со средней скоростью, нельзя сказать, что он стал непривлекательным для страховщиков. Его высокая востребованность объясняется сравнительно низким коэффициентом выплат. В первой половине 2007 года отношение выплат к собранной премии составило 31%, что на 4 процентных пункта выше, чем годом ранее. Однако, по мнению экспертов, эта цифра по-прежнему небольшая – ведь рынок далек от насыщения, и на нем вполне еще могут появиться новые участники, возможны даже существенные изменения в рейтинге. Единственным событием, привлекшим внимание общественности, стало резкое перемещение в рейтинге компании «РЕСО-Гарантия». В 2006 году, как и во многие предыдущие, лидером рынка ИС был «Ингосстрах», собиравший примерно десятую часть всех премий. За ним шел «Росгосстрах». В спину им дышал СОГАЗ, имевший очень высокие темпы роста в данном сегменте. «СОГАЗ занимает существенную долю рынка уже просто потому, что страхует такого промышленного гиганта, как «Газпром», – отмечает замгендиректора по корпоративному бизнесу СК «РК-гарант» Игорь Белов.

Можно было ожидать, что СОГАЗ вырвется на второе место, но произошло нечто совсем другое: в 2007 году он переместился с третьего места на шестое, а «РЕСО-Гарантия» поднялась с четвертого места на первое, обогнав «Ингосстрах» на несколько сот миллионов рублей. По оценкам экспертов, данное перемещение внутри рейтинга объясняется тем, что «РЕСО-Гарантия» вышла на рынок корпоративного страхования имущества. Как отмечает замгендиректора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов, в первом полугодии компанией были заключены крупные договоры страхования с юрлицами, в частности, с «Транснефтью». Впрочем, о том, как иногда в России заключаются подобные договоры, мы скажем ниже. Эксперты же пока сомневаются, насколько долгосрочны успехи, достигнутые РЕСО. «Нельзя с уверенностью сказать, что компания сможет поддерживать такие высокие темпы рентабельности в следующие отчетные периоды», – заявил замгендиректора СК «Россия» Игорь Фатьянов. В любом случае истинным лидером рынка по объему собранной премии является «Росгосстрах»: просто эта корпорация не консолидирует отчетность компаний, входящих в страховую группу.

Старые методы

Важнейшей особенностью корпоративного имущественного страхования в России по-прежнему является пришедшая из 90-х практика откатов – когда страховщики выплачивают тайное вознаграждение менеджерам компаний, заключающим с ними договоры. Заговорить о практике откатов снова заставило появившееся летом нынешнего года исследование компании «Страховой маркетинг» – «Корпоративная розница: страхование имущества юридических лиц в Российской Федерации». По данным исследования, объем рынка добровольного страхования юрлиц (кроме страхования жизни сотрудников) в 2006 году достиг 194 млрд руб., из которых 104 млрд руб. (54%) составил «открытый сегмент» (конкурентное, некэптивное страхование) и 90 млрд руб. (46%) – кэптивный сегмент. Размеры откатов эксперты компании определили в 15% от сборов в открытом сегменте, что составило около 15,6 млрд руб. ($570 млн). Как заявил глава компании «Страховой маркетинг» Денис Брызгалов, выводы об откатных схемах на открытом рынке страхования юрлиц сделаны на основании интервью, полученных у экспертов десяти ведущих российских страховщиков. Правда, интервьюируемые говорили только об откатах конкурентов. В качестве косвенного признака коррумпированности российского имущественного страхования Денис Брызгалов назвал низкий коэффициент убыточности (на Западе он составляет около 70% – втрое выше, чем в России). Причем, по оценкам некоторых участников рынка, приведенные в исследовании «Страхового маркетинга» цифры скорее занижены: менеджеры компаний-страхователей часто получают по 30 – 50% от суммы страховой премии. Как считает директор департамента рейтингов финансовых институтов «Эксперт РА» Павел Самиев, порядка 80% крупных и средних сделок на страховом рынке проходит с откатом.

Дави на газ

Самым динамичным видом имущественного страхования, по единодушному мнению всех экспертов, является страхование автомобилей, что, в свою очередь, предопределено высокими темпами роста автомобильного банковского кредитования (для физических лиц) и лизинга (для компаний). Дело в том, что страхование машины является обычно обязательным условием выдачи кредита или заключения договора лизинга. Между тем, если еще два года назад во многих автосалонах лишь 10 – 20% машин продавалось в кредит, то теперь в некоторых этот показатель достигает уже 80%. Автопарки транспортных предприятий нередко полностью обновляются по лизинговым моделям.

К числу факторов, способствующих ускорению развития рынка ИС, относят также стремление многих российских компаний привлечь инвесторов (в том числе иностранных). А наличие страховой защиты имущества предприятия влияет на его инвестиционную привлекательность. Логично, что растет спрос на такую специфическую разновидность ИС, как страхование убытков, вызванных перерывами в производстве.

«Нельзя не отметить рост рынка страхования имущества малого и среднего бизнеса, – говорит Игорь Белов из «РК-гарант». – С развитием экономики и повышением уровня жизни появляются новые потребности в товарах и услугах, что создает благоприятные условия для развития предпринимательства. Немаловажную роль играет и то, что страхование имущества является обязательным, если для развития бизнеса привлекаются кредиты, так как кредитные организации требуют, чтобы имущество, предоставляемое в качестве залога, было застраховано. Еще одно направление, которое растет хорошими темпами, – это страхование имущества, передаваемого в лизинг специализированными компаниями».