Кредитные брокеры – новый для России вид бизнеса. Пока это сравнительно небольшие организации, которые контролируют малую часть рынка банковских кредитов. Но с каждым днем брокеров становится все больше, причем не только легальных, но и полулегальных, «черных», которые порой достигают куда больших успехов, чем их «белые» собратья.

Еще в недавнем прошлом финансовые кризисы в основном выливались в конфликты между банками и вкладчиками. Нынешний кризис ликвидности принес свои новшества: вкладчики спят спокойно, а конфликты возникают между банками и кредитными брокерами. Так, руководство Москоммерцбанка, о котором говорили, будто тот приостанавливает выдачу ипотечных кредитов, впоследствии заявило, что заемщики могут не волноваться, но вот кое-кем из брокеров оно недовольно. «Мы действительно отказали некоторым кредитным брокерам ввиду предоставления ими недостоверной информации, но это не значит, что мы не выдаем кредиты», – заявил первый заместитель председателя правления Москоммерцбанка Альберт Хисаметдинов. В ответ на это одна из крупнейших в России брокерских компаний «Независимое бюро ипотечного кредитования» (НБИК) объявила, что временно приостанавливает сотрудничество с Москоммерцбанком, а все кредитные досье клиентов, находящиеся в данный момент на рассмотрении в этом банке, уже переданы в другие банки. В компании говорят, что хотя напрямую НБИК в предоставлении недостоверных сведений никто не обвиняет, руководство считает необходимым опровергнуть распространяемую Москоммерцбанком информацию. Можно констатировать, что в России появились публичные конфликты нового типа.

Часть первая, белая. С нуля

Одна из далеко не самых приятных особенностей рыночной экономики заключается в том, что в любом деле рано или поздно появляются посредники. Производитель уже не продает товары потребителю: продукция обязательно должна пройти через руки нескольких перекупщиков. Писатель не может обращаться к издателю – между ними встает литературный агент. В суд вообще смешно идти без адвоката. И, конечно, ни снять, ни купить квартиру вы не можете без риэлтора. Скоро обращаться в банк за кредитом самому станет так же глупо, как судиться без помощи квалифицированного юриста. Между заемщиками и банками надежной стеной встают люди новой для России профессии – кредитные брокеры.

Все просто: спрос порождает предложение. Множество граждан ежедневно обращаются в банки за ссудами, однако многим банки отказывают. Умные люди немедленно делают вывод, что это были неправильные заемщики, которые обращались в неправильные банки, неправильно просили и подавали о себе неправильные документы. Им надо помочь – объяснить, как правильно брать взаймы. Добавьте к этому, что получившие желанную ссуду часто на следующий день узнают, что в банке за углом можно было получить точно такую же, но под меньший процент. Так возникает причина для появления кредитных брокеров – консультантов, объясняющих клиенту, как просить кредит и оформлять документы, заполняющих анкету, а кроме того, не сходя с места позволяющих сравнить кредитные предложения сразу большого числа банков.

Рынок кредитных брокеров формируется буквально у нас на глазах. «Питательным бульоном» для них стал рост рынка ипотеки, наблюдающийся в последние 1,5 – 2 года. Потребительские кредиты получить достаточно просто, в Москве и Санкт-Петербурге во многих магазинах и автосалонах банками устроены точки продаж. А вот ипотека – это большие объемы ссуд, много собираемых справок и заполняемых документов, сравнительно длительные сроки рассмотрения, заемщики должны десять раз все обдумать и взвесить – поэтому появляется место для консультантов. По словам советника президента Ассоциации кредитных брокеров Ивана Янушкевича, «осенью прошлого года в Москве и Петербурге мы насчитали сотни компаний, в развитых промышленных центрах – десятки», однако эти данные быстро устарели, поскольку «весной 2007-го по стране пошел бум создания новых кредитно-брокерских компаний».

По данным Ассоциации российских банков, в 2006 году с участием независимых брокеров заключалось 25% ипотечных сделок, около 10% сделок по автокредитованию и около 2% – по получению потребительского кредита. Впрочем, банкиры, кажется, льстят своим коллегам, поскольку сами брокеры приводят куда меньшие цифры. Например, генеральный директор компании «Кредитмарт» Николай Корчагин считает, что в ипотеке их доля не превышает 10%. Всего же, по мнению Корчагина, насчитывается не более 40 заметных игроков, из которых только 4 – 5 являются ключевыми. Резюмируя эти разрозненные данные, можно сделать вывод, что через руки добровольных помощников заемщиков за год проходят ссуды на общую сумму $1,5 – 2 млрд. С заграницей нет никакого сравнения: в Европе кредитных брокеров около 360 000, их доля рынка – 30 – 40%, а в США – 300 000 с долей 60 – 75%.

Хорошего понемножку

Кредитный брокеридж – пока бизнес для небольших компаний. Эксперты называют несколько ключевых игроков: «Фосборн Хоум», Национальное бюро ипотечного кредитования (НБИК), «Кредитный и финансовый консультант» (КФК), «Кредитмарт», Национальная ипотечная компания (НИКОМ), «Мой дом», а также Ипотечный брокерский центр при «ДжиИ Мани Банк». Крупнейшим кредитным брокером в России является «Фосборн Хоум», основанная известным финансистом Евгением Бернштамом. В прошлом году «Фосборн Хоум» сопроводила кредитных сделок на общую сумму $60 млн, а в нынешнем году планирует достичь показателя в $240 млн, – хотя этой компании уже приходилось не укладываться в анонсированные цифры. Что же касается остальных участников рынка, то успехи даже крупнейших из них, видимо, не превышают планки в $50 млн выданных кредитов в год. Впрочем, суммы, обнародуемые брокерами, довольно туманны. Известно, что за три года (с 2004-го по 2006-ой) сотрудниками компании «КФК» было организовано более 1000 сделок на $100 млн, в НБИК за последние 1,5 года проведено 540 сделок на сумму $65 млн. Из этих цифр можно сделать вывод, что годовая выручка даже крупнейших брокеров не превышает $1 млн. Неудивительно, что практически ничего не слышно о крупных инвестициях в этот бизнес. Есть, правда, одно исключение: возглавляемый известным американским финансистом Джеймсом Куком инвестфонд Aurora Russia Limited вложил $25 млн в «Кредитмарт». «Вложения в другие российские брокерские компании в десятки раз меньше», – с гордостью говорит глава «Кредитмарта» Николай Корчагин. Объемы своей деятельности «Кредитмарт» не раскрывает.

Весной этого года кипрский инвестфонд Vacero Holding приобрел 40% акций «Фосборн Хоум». О владельцах Vacero ничего не известно, но, по некоторым данным, он связан с чешской финансовой группой PPF. Это вполне возможно, поскольку PPF владеет в России «Хоум Кредит энд Финанс банком», где президентом как раз и работает основной акционер «Фосборн Хоум» Евгений Бернштам. О размерах инвестиции можно судить по следующим фактам: в апреле 2006 года Бернштам продал 26% акций брокера за $1,56 млн компании «РБК Информационные системы», а в феврале нынешнего года выкупил обратно уже за $2,1 млн. Исходя из этого, можно предположить, что вряд ли инвестиция кипрского фонда составила более $5 – 6 млн. А вообще затраты на создание брокерской компании, по данным АКБ, составляют от $10 000 – 15 000 до $50 000.

Хотя большинство экспертов уверены, что брокеры должны располагать разветвленными филиальными сетями, пока большинство из них являются небольшими компаниями, имеющими только один офис. Что же касается заметных успехов брокеров в сфере ипотеки, то они объясняются тем, что функции кредитных брокеров стали выполнять почти все крупные риэлторские компании. Представители банков не уверены, что такая схема работы является идеальной. «Ипотечный брокер должен быть самостоятельным лицом, деятельность которого не зависит от каких-либо возможных указаний сверху, – уверена замначальника управления розничных операций банка «Возрождение» Марина Малайчик. По мнению генерального директора «Фосборн Хоум» Василия Белова, «как правило, такие брокеры работают с достаточно узким кругом банков, их бизнес-процессы не формализованы, а бизнес-модель не ориентирована на независимую работу на рынке, они не работают с клиентами других риэлторов. В США, к примеру, сочетание в рамках одной компании риэлторской и брокерской деятельности вообще запрещено».