Вопреки прогнозам аналитиков, кредитные карточки не вытесняют потребительские кредиты с розничного банковского рынка. Однако банкиры уверены, что через два-три года именно пластиковые карточки будут ведущим каналом кредитования населения. Платой за рост популярности станет повышение рискованности карточных кредитов.

Когда говорят об успехах банковского пластика, то забывают, что в развитых странах основным типом карточек являются кредитные, которые для банков имеют значение не столько как самоценный банковский продукт, сколько как канал кредитования. Соответственно, выпуская кредитную карточку, банк думает не столько о комиссионных, которые он получит за ее обслуживание, сколько о процентах, которые заемщик заплатит за "карточную" ссуду. В России все по-другому. Основным типом эмитируемых карточек являются не кредитные, а расчетные, выпускаемые в рамках зарплатных проектов. Однако имеются некоторые основания предположить, что в ближайшие годы ситуация должна измениться, поскольку кредитные карточки эмитируются более высокими темпами, чем дебетовые.

Высокая скорость

Если в 2005 году доля кредиток в общем объеме всех выпущенных карт не превышала 5%, то в 2007 году примерно каждая третья пластиковая карта, выпущенная российскими банками - кредитная. Как сообщил "Ко" начальник департамента маркетинга и банковских продуктов Русского банка развития (РБР) Дмитрий Орлов, к 2007 году в РФ было выпущено порядка 74,6 млн пластиковых карт, а динамика роста за 2006 год составила 37%. При этом доля кредитных карт на начало года составляет около 16%. Но за 2006 год прирост сегмента кредитных карт составил 85%, тогда как дебетовых - только 32%. В 2007 году сохраняется положительная тенденция по значительному увеличению объема пластиковых карт, в первую очередь - кредитных. Объем операций по картам в 2006 году составил более 4,2 млрд рублей, и налицо явный рост оборотов по безналичным операциям с использованием банковских карт. Если предположить, что и в 2007-м сохранятся прошлогодние темпы прироста, то можно ждать, что к концу года на кредитные карточки придется 22 - 25% всего банковского "пластика". И во всяком случае можно не сомневаться, что в 2008 году каждая четвертая выпущенная в России банковская карточка будет кредитной. Количество выпущенных револьверных кредитных карт в 2008 году должно достичь 20 млн штук (оценка Русь-банка). Если же говорить о более отдаленных прогнозах, то, например, зампред правления РБР Татьяна Лозовская уверена, что года через два-три они будут занимать большую часть портфелей банков. Есть, впрочем, и более пессимистические прогнозы: по данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), доля кредитных карточек в общем объеме эмитированных банками пластиковых карт за 2007 год не изменилась по сравнению с 2006-м и составляет 16%. Но все же большинство экспертов уверено, что доля кредиток в общей массе "пластика" растет. Разумеется, ведущие причины - рост доходов населения и экономическая стабильность. Но дело не только в этом. Развитию рынка кредитных карточек в первую очередь способствуют такие факторы, как развитие банковских технологий и появление более "продвинутых" банковских продуктов: увеличение льготного периода, рост кредитного лимита, появление карт, совмещающих свойства дебетовых и кредитных. Что же касается общего экономического роста, то на рынке "пластика" он проявляется через снижение процентных ставок и активные рекламные кампании, проводимые банками.

Соревнуясь с экспресс-кредитами

На рынке кредитные карты движутся как бы следом за потребительскими кредитами. Еще недавно россияне просто не имели привычки пользоваться банковскими ссудами. Переломить стереотипы потребительского поведения могли только те формы кредитования, что сочетали бы в себе одновременно доступность и ненавязчивость. Именно такими, казалось бы, взаимоисключающими свойствами обладало экспресс-кредитование в местах продаж. Покупая пылесос или холодильник в кредит, потребитель ограничивал свои отношения с банком всего одной сделкой. Между тем, оформив карточку, он словно бы обязуется пользоваться кредитом и в будущем. Поэтому экспресс-программы на первом этапе пользовались куда большим успехом, чем карточки. Однако, как отмечает Федор Зобнев из ОАО "Банк БФА", сейчас происходит рост рынка карточек на фоне определенного насыщения рынка потребительскими кредитами. "Меняется потребительское поведение людей: они хотят использовать удобства кредитных карт при покупке еды, оплате услуг, бензина для автомобиля и т.д.", - считает Зобнев.

По данным исследований, проводившихся по заказу MasterCard, российские граждане склонны тратить на 30% большие суммы с кредитных карточек, чем с дебетовых. Кредитные карты достаточно агрессивно завоевывают сегмент так называемых "импульсных кредитов" до $1000. Также постепенно происходит рост доли кредитных карт в сегменте "вынужденных" кредитов, обусловленных объективной необходимостью (на покупку техники, мебели и т.д. и суммой от $500 до $5000). В дальнейшем должно происходить увеличение числа кредитов, выданных по карточкам в сегменте "запланированных", направляемых на крупные покупки (от $3000 до $20 000). Этому будет способствовать увеличение банками кредитных лимитов и сроков по кредитным картам. С 2005 года эффективная процентная ставка по кредитным картам снизилась на 6 - 7 процентных пунктов, а стоимость годового обслуживания карты gold - со $100 до $50 - 70.

Видя все это, еще в конце прошлого года многие банковские аналитики предсказывали, что кредиты, выдаваемые по пластиковым карточкам, будут постепенно теснить на рынке экспресс-программы потребительского кредитования в местах продаж. Однако, как полагает Татьяна Лозовская, пока данный прогноз не сбылся. "Кредитные карты и экспресс-кредиты существуют параллельно, как две разновидности кредитных продуктов. Кредитный портфель по карточкам растет значительно меньшими темпами, нежели портфель стандартных потребительских кредитов, выдаваемых наличными. Как ни печально, но клиенты еще не до конца оценили все выгоды от использования кредитных карт, и большая их часть предпочитает получать понятные "одноразовые" потребительские кредиты наличными", - констатирует Лозовская.

"Темпы вытеснения экспресс-кредитов кредитными картами ниже прогнозных, так как в настоящий момент экспресс-кредиты - очень эффективный способ увеличения клиентской базы, которой в дальнейшем можно предлагать более сложные банковские продукты (например, кредитные карты, автокредиты, ипотеку и т.д.)", - согласен с ней начальник управления продаж банка "Финсервис" Евгений Стародубцев. Правда, некоторые банки используют пластиковые карты как доступ к кредитным средствам и инструмент погашения кредита, но это совершенно другая технология, не имеющая ничего общего с классическим порядком использования кредитной карты.

Тем не менее никто не собирается отказываться от прежних прогнозов. Потенциал кредитных карточек огромен и не раскрыт, со временем они безусловно станут ведущим каналом кредитования физлиц, но происходит это не так быстро, как первоначально предполагалось. Рынок потребительских и экспресс-кредитов перенасыщен, кредитка набирает все большую популяризацию как средство оплаты, и все более широкие слои населения начинают понимать и использовать преимущества револьверных кредитных карт. Если сравнивать с ними потребительский кредит - это слишком долгое оформление, если экспресс-кредит - это слишком дорого, и единственное, что сдерживает полное вытеснение потребительских и экспресс-кредитов - размер лимита, высокие процентные ставки и жесткие требования к заемщикам.

Карты и риски

Важнейший вопрос, который возникает в связи с предполагаемым расширением карточного кредитования - как оно скажется на финансовой устойчивости российских банков. Их кредитная экспансия давно уже вызывает опасения международных консалтинговых и рейтинговых агентств, а в отечественной деловой прессе муссируются слухи, что реальная величина невозвратов по потребкредитам выше объявленной. На этом фоне любой новый канал выдачи ссуд вызывает подозрения. На взгляд дилетанта кажется немаловажным, что в отличие от экспресс-кредитования использование карточек не предполагает проверки заемщика при каждой сделке. Однако банковские специалисты уверены, что карточки как минимум не повысят кредитных рисков. Более того, считается, что риски по "карточным кредитам" несколько меньше, чем по другим видам потребительского кредитования. Это, в частности, связано с таким фактором, как достаточно небольшой лимит, который выдается на карточку, и соответственно более низкий интерес к ней со стороны мошенников. При этом банки используют практически аналогичный потребительским кредитам порядок проверки и оценки заемщиков при выдаче карточек. Кроме того, уровень финансовой грамотности заемщиков, которые подают заявки на них, как правило, выше, нежели у заемщиков по потребительским кредитам. Наконец, считается, что по кредитным картам достаточно высок уровень "технической", а не безнадежной просрочки, связанной с забывчивостью заемщиков или невозможностью внести платеж по уважительной причине.

Таким образом, важнейшим фактором, объясняющим сравнительно низкую рискованность "карточных кредитов", в настоящее время является "солидность" заемщиков, пользующихся ими. Но очевидно, что чем популярнее будут становиться карточки, тем меньшую роль будет играть данное обстоятельство. По мере вовлечения миллионов новичков в круг пользователей среднее "качество" держателя карточки станет падать, и в силу этого процент невозврата по карточкам и потребительским кредитам будет становиться примерно одинаковым. Единственным преимуществом кредитной карточки остается возможность блокировать ее при первой же задержке платежа. Но судя по всеобщему увлечению экспресс-программами, российские банки это не остановит.