Они активно развивают кредитование малого бизнеса.
Банкиры исчерпали потенциал роста потребительского кредитования в Северо-Западном федеральном округе и начали энергично осваивать более рискованный, но не менее впечатляющий по емкости сектор -- кредитование малого и среднего бизнеса. Просроченная задолженность в нем достигла 1%, а темпы роста в первом полугодии -- 31%. Этот сектор вырвался на первое место среди других видов кредитования.
Однако
бизнесмены продолжают сетовать на
трудности привлечения заимствований.
По данным
аналитического центра "Эксперт Северо-Запад",
в первом полугодии 2007 года банки увеличили
выдачу кредитов малому бизнесу по СЗФО в
среднем на 31%, крупному бизнесу -- на 25%, а
кредитование физических лиц выросло на 22%.
Пока крупнейшими кредиторами малых
предприятий остаются два госбанка: "ВТБ
Северо-Запад" (кредитный портфель на 1
июля 2007 года -- 42 млрд рублей) и Северо-Западный
банк Сбербанка России, с начала года
увеличивший кредитный портфель по малому
бизнесу на 35%, почти до 50 млрд рублей.
Негосударственные коммерческие банки,
серьезно занявшиеся малым бизнесом,
наращивают портфели значительно быстрее, в
среднем за первое полугодие текущего года
на 40-50%. Наибольшие темпы роста
продемонстрировал банк "Санкт-Петербург"
-- 192%. Правда, объемы кредитных портфелей у
негосударственных банков в десятки раз
меньше, чем у государственных, и составляют
1-3 млрд рублей, поэтому и темпы роста такие
высокие.
По оценкам
банкиров, потребность малого и среднего
бизнеса СЗФО в кредитах оценивается в 290
млрд рублей. Пока банкиры не освоили и
половины этой суммы. Гонка только началась,
и в нее включаются новые игроки. По словам
заместителя председателя правления банка
"Санкт-Петербург" Ольги Володиной,
стратегической основой дальнейшего роста
руководство банка считает кредитование
малого и среднего бизнеса. Осенью текущего
года банк запустил собственную программу
кредитования, а до этого осуществлял
совместную программу кредитования малого и
среднего бизнеса с Европейским банком
реконструкции и развития.
Успеха на этом
поприще добьется тот банк, который
тщательно изучит потребности малого
бизнеса и осознает, чем он все-таки
отличается от крупного. Пока у банкиров
смутные представления о небольших
компаниях. И поэтому то, что кредитные
организации предлагают подрастающему
бизнесу, слабо соответствует его запросам.
Корреспондент Ъ
обзвонил десяток крупнейших банков,
представляясь владельцем небольшого
завода по производству пластмассовых
изделий для дома: вешалок, крючков, полочек,
затычек для раковин и ванн и т. п. Он
рассказал, что завод пять лет работает в
Ленинградской области, а деньги необходимы
для строительства второй производственной
площадки, под Москвой. Требуемая сумма
кредита на расширение бизнеса -- $500 млн
сроком на три года. Почти в каждом из
опрошенных банков нашелся обученный
менеджер по кредитованию малого бизнеса,
который не без удовольствия рассказывал о
возможностях банка. Но на простой вопрос:
"А что вы можете конкретно предложить в
данном случае?" -- финансовые специалисты
не смогли ничего ответить.
В большинстве
банков нет четких критериев отнесения
бизнеса к малому, среднему и крупному. Более
того, требования финансистов к малым
предприятиям более жесткие, чем к крупным.
Нередко помимо обязательной финансовой
отчетности банки требуют подробные справки
о поставщиках сырья и материалов, графики
оплаты поставок, кроме того, нужно
предоставить информацию о клиентах,
частоте и объемах закупок, прибыли компании,
ее оборотах. В общем, малому
предпринимателю предстоит полностью
раскрыть все нюансы своего бизнеса перед
банком. Хотя, по сути, все, что волнует банк,
это наличие залога и его ликвидность, а
также стаж работы на рынке. Если финансисты
узнают, что компании нет и шести месяцев, то
интерес к ней сразу же пропадает. А ведь
малый бизнес, который только начинается
развиваться, имеет маленькие обороты,
небольшую прибыль, да и может быть заведомо
моложе шести месяцев.
Однако отечественные предприниматели все
же научились брать стартовые капиталы в
банках. "До того как обзавестись
собственным баром, я работала официанткой в
дорогом и известном заведении Петербурга.
Один из моих клиентов предложил мне открыть
собственное кафе или ресторан. Карманных
денег у него на это не нашлось, и он оформил
кредит для меня на свою компанию. Через
полтора года, рассчитавшись с долгами
спонсора, я начала брать кредиты в банках
самостоятельно", -- вспоминает владелица
бара, пожелавшая не афишировать свое имя.
Процентные ставки по
кредитам для малых предприятий почти не
отличаются от стандартных ставок по
кредитам для крупного бизнеса (10-14%). У одних
банков они на 0,5-1% ниже, чем установлено для
крупной компании, а у других на столько же
выше. Политика определения стоимости денег
зависит от стратегических целей банка на
этом рынке. Если это банк-агрессор,
нацеленный на быстрый рост, он намерен
наращивать долю рынка, и ставки будут
невысокими. Банки-консерваторы
придерживаются той точки зрения, что
кредитование малого бизнеса сопряжено с
высоким риском, а соответственно, и ставки
должны быть выше среднерыночных. Но даже
консервативные банки в условиях растущей
конкуренции идут на снижение процентных
ставок. "Банк придерживается
консервативной ценовой политики, однако в
сложившейся рыночной ситуации и при
обострившейся конкуренции на рынке
банковских услуг за год мы снизили
процентные ставки на 1-2 процента. Снижение
объясняется стремлением банка повысить
свою привлекательность в глазах заемщиков",
-- говорит начальник отдела кредитования и
инвестиций Банка БФА Георгий Кабаков.
В основном
консервативной политики чаще всего
придерживаются крупные банки, которым не за
чем гнаться. Исключение составляют
госбанки, под давлением основного
акционера создающие специальные программы
по кредитованию малых предприятий. Но и в
этом случае низкий процент по кредиту
получается из-за того, что часть рисков
берет на себя государство, например в лице
городской администрации. Подобные
программы кредитования есть и в Петербурге,
в частности, специальное соглашение по
этому поводу подписано между городским
правительством и ВТБ и Северо-Западным
Сбербанком РФ.
С ростом
активности банков в этом секторе начала
расти и доля невозвратов. Если год-полтора
назад малые предприятия не гасили в срок
около 0,5% от суммы задолженности, то сейчас
доля невозвратов достигает примерно 1%.
Впрочем, по потребительским кредитам доля
просроченной задолженности превысила уже
5%.
Главная причина, по
которой предприятия не рассчитываются в
срок с банками, связана с тем, что многим
компаниям не хватает опыта в финансовом
планировании и они не всегда точно
сопоставляют поступающие платежи и выплаты.
"Самой распространенной причиной
задержки платежей по кредиту является
отсутствие у предприятия
квалифицированного менеджмента,
способного оперативно управлять своей
ликвидностью", -- говорит господин
Кабаков.