Страница: 2/2
$200 млн
Городской ипотечный банк
Американский инвестбанк Morgan Stanley в конце
прошлого года приобрел 100% акций Городского
ипотечного банка (ГИБ).
Ранее в числе предполагаемых покупателей
ГИБа назывались южноафриканский Standard Bank,
итальянские UniCredit и Intesa. «Нам действительно
поступало несколько предложений от разных
инвесторов, со всеми велись серьезные
переговоры, – говорит первый зампред ГИБа
Руслан Исеев. – Но Morgan Stanley – номер один в
мире по секьюритизации ипотечных активов.
Теперь наш банк получил доступ к передовой
практике по рефинансированию, дистрибуции
и международным технологиям. Повысилась и
операционная эффективность». По словам
собеседника «Ф.», к концу года объем
выданных ипотечных кредитов ГИБ вырастет
на 100%, а количество регионов присутствия
увеличится с 14 до 22. Для Morgan Stanley
приобретение ГИБ стало еще одним шагом в
реализации долгосрочной стратегии по
расширению деятельности в области
ипотечного бизнеса.
$122 млн
Пробизнесбанк
Пробизнесбанк в ноябре прошлого года
продал 34,5% акций портфельным инвесторам за
$122 млн.
Бумаги приобрели East Capital Explorer Financial Institutions
Fund, инвестфонды группы Renaissance Capital, фонды Argo
Capital management и еще четыре институциональных
инвестора. На фоне других крупных
банковских сделок эта выделяется тем, что
новые акционеры совершали покупку не с
целью присутствия на российском рынке. «С
приходом инвесторов в работе банка ничего
не изменилось. Вложившиеся в нас фонды
рассчитывают получить прибыль после того,
как мы проведем IPO, которое пройдет не
раньше 2009 года», – отмечает вице-президент
Пробизнесбанка Михаил Завгородний. До
этого момента привлекать других инвесторов
не планируется. Отметим: Пробизнесбанк по
данным рейтинга «Ф.» на 1 сентября 2007 года
стал единственной убыточной кредитной
организацией из сотни крупнейших, потеряв
552 млн рублей. Как пояснили в банке, «Пробизнес»
инвестирует в региональные кредитные
организации, входящие в его группу (Вуз-банк,
«Экспресс-Волга», Ивановский областной
банк). И по консолидированной международной
отчетности окажется в плюсе. Объединять
банки группы акционеры пока не планируют.
Самые «привлекательные» банки*
$14, 8 млрд
ВТБ
Российские банки группы ВТБ (ВТБ, ВТБ24, «ВТБ
Северо-Запад») лидируют по привлечению
средств на международном рынке с огромным
отрывом. При этом доля иностранных
заимствований в пассивах главного банка
группы составляет 44%**. До конца года ВТБ
планировал занять около $5 млрд. «Банк
собирается активно развивать
инвестиционный бизнес, имеет крупные
девелоперские проекты, – говорит Мария
Кальварская из «КИТ-Финанса». – Скорее
всего, группа будет на заемные средства
совершать покупки в СНГ и других странах».
$8,9 млрд
Альфа-банк
Наиболее «свежий» кредит на $307 млн сроком
на год под LIBOR+0,6% Альфа-банк привлек в начале
ноября. «Эта ссуда, несмотря на кризис
ликвидности, превзошла по размерам
прошлогодний клубный заем, составлявший $220
млн», – радуется управляющий директор по
работе с финансовыми институтами Альфа-банка
Максим Топпер. Доля иностранных
заимствований в пассивах «Альфы»
составляет 43,2%. Ближайшие выплаты по долгам
приходятся на 2009–2011 годы.
$6,2 млрд
«Русский стандарт»
Банк «Русский стандарт» (РС) – лидер по
доле в пассивах иностранных займов: на них
приходится 75,9% ресурсов. В феврале 2007-го
председатель правления РС Дмитрий Левин
говорил, что планирует снизить уровень
внешних займов до 45%. Банк притормозил
активное кредитование, за восемь месяцев
работающие активы выросли лишь на 9%. В
результате РС удастся оперативно пополнить
«запасы» – ведь ссуды он выдавал короткие.
Но в следующем году банку нужно будет
погашать евробонды на сумму около $1,3 млрд.
$6,2 млрд
Россельхозбанк
Россельхозбанк (РСХБ), в основном,
привлекал средства на кредитование в
рамках нацпроекта «Развитие АПК». Займы для
фермерских хозяйств субсидируются в
размере 95% ставки рефинансирования ЦБ и
обходятся клиентам в 2–3% годовых. Кредитный
портфель банка превышает 250 млрд рублей. «Наша
доля в общих объемах кредитования АПК
составляет 50%», – говорил в августе «Ф.»
глава РСХБ Юрий Трушин. Доля иностранных
займов в пассивах банка – 59, 5%. Ближайшие
выплаты по долгам (евробонды на $350 млн) ждут
РСХБ в ноябре 2010 года.
$6,1 млрд
Газпромбанк
Последний раз Газпромбанк размещал
евробонды объемом $700 млн под LIBOR+0,9% в марте
текущего года.
Всего в 2007 году Газпромбанк планировал
занять на внешних рынках до $3 млрд. Сейчас
доля иностранных заимствований в пассивах
кредитной организации «Газпрома»
составляет 24%. В следующем году банк должен
погасить синдицированный кредит на $650 млн,
а в 2009-м – заем размером $500 млн.
$5,8 млрд
Сбербанк
У Сбербанка займы на международных рынках
занимают ничтожно малую часть пассивов –
4,9%. Более половины ресурсов «Сбера» –
средства населения (2,4 трлн рублей на 1
сентября). За рубежом с 2005 года госбанк
привлек всего два синдицированных кредита
– на $1 млрд под LIBOR+0,55% и на $1,5 млрд под LIBOR+0,3%.
Их нужно погасить в 2008 и 2009 годах
соответственно. В 2011-м истекает срок
погашения евробондов на $750 млн, в 2013 – на $500
млн, а в 2015 – на $1 млрд.
$5,3 млрд
МДМ-банк
МДМ-банк в ноябре начал привлекать
годовой синдицированный кредит под LIBOR/EURIBOR+0,6%
на сумму, эквивалентную $200 млн. «Средства
пойдут на реализацию проектов в сфере
торгового финансирования», – говорит
председатель правления МДМ Мишель Перирен.
Иностранные займы в пассивах банка
занимают 22,9%. В декабре 2007 года банк должен
погасить евробонды на сумму $250 млн. Ресурсы
есть, отмечают в МДМ: это и заимствования
на западе, и средства предприятий (109 млрд
рублей на 1 сентября).
$3,8 млрд
Банк Москвы
Банк Москвы (БМ) в ноябре привлек «синдикат»
на $600 млн сроком на 30 месяцев под LIBOR+0,55% на
развитие розницы и кредитования
предприятий.
Доля иностранных займов в пассивах БМ –
23,2%. «Всего у нас четыре непогашенных
синдицированных кредита, срок одного из них
истекает в ноябре 2008 года, а других – в
2009–2010 годах, – говорит директор
департамента собственного финансирования
и внешних связей БМ Анастасия Белянина. –
Ресурсов предостаточно – в частности,
средства вкладчиков. В этом году мы
разместили еврооблигации на $400 млн».
$1,9 млрд
«Уралсиб»
С 2005 года банк «Уралсиб» привлек 9
синдицированных кредитов на
финансирование внешнеторговой
деятельности клиентов. Главный эксперт «Интерфакс-ЦЭА»
Алексей Буздалин отмечает: «Получить
синдицированный заем технологически проще,
чем выпустить евробонды. Держателей
облигаций может быть сотни, а в синдикате –
около десятка кредиторов». У «Уралсиба»
доля иностранных займов в пассивах– 22,9%. «Есть
информация, что банк активно ищет
стратегического инвестора, – говорит Мария
Кальварская из «КИТ Финанса». – Если он
будет найден, процесс выплаты долгов
существенно упростится».
$1,5 млрд
Росбанк
35% занимают иностранные займы в пассивах
Росбанка. С 2005 года он, в частности,
разместил двухлетние евроноты объемом $150
млн, привлек 2 кредита – на 50 млн евро под
EURIBOR+2% и на $100 млн под LIBOR+1,5%. Погашать их
предстоит в 2010 и 2008 годах соответственно. «Средства
пошли на общекорпоративные цели, в том
числе развитие розницы», – отмечают в
Росбанке. Проблем с погашением долгов у
Росбанка не будет: скоро контрольный пакет
его акций должна получить Societe Generale, которая
окажет «посильную помощь».
*Лидеры по привлечению средств за
рубежом. Учитывалась общая сумма
полученных синдицированных кредитов и
выпущенных еврооблигаций на сумму от $100 млн.
По данным банков и Cbonds.
** Здесь и далее данные по доле
зарубежных заимствований в пассивах банков
предоставлены «Интерфакс-ЦЭА».