Страница: 1/2
За полгода кредиты нефинансовым организациям подорожали на 20-25%.
Долговой кризис на западных рынках привел к общему повышению ставок кредитования российскими банками. Однако если по кредитам физлицам у банков была возможность сдержать рост их стоимости за счет ужесточения условий кредитования и снижения дополнительных комиссий, то кредитные ставки для корпоративных клиентов во втором полугодии 2007 года выросли на 23-25%. При этом прогнозы неутешительные -- кредиты будут дорожать еще минимум полгода.
Банк России подсчитал среднюю ставку
банковской системы по рублевым кредитам
нефинансовым организациям за 11 месяцев 2007
года. По данным ЦБ, в ноябре стоимость
заемных средств для корпоративных клиентов
продолжила свой рост. Всего с июля, когда у
банков начались проблемы с ликвидностью,
заемные средства подорожали на 1,6
процентных пункта, до 10,8% (без учета
Сбербанка -- 1,9 процентных пункта, до 11,1%). В
последний раз такая ставка фиксировалась в
апреле 2006 года.
Проведенный "Ъ" в январе опрос 30
крупнейших российских банков показал, что
статистика ЦБ по причине усредненного
характера данных лишь приблизительно
отражает реальное положение вещей в
сегменте корпоративного кредитования. Так,
абсолютные значения ставок по наиболее
востребованным кредитам сроком до одного
года в июле варьировались от 9-10% процентов у
крупнейших банков до 12-13% у банков с более
слабыми возможностями по привлечению "длинных"
заемных средств. К декабрю, по данным
банкиров, размеры ставок по годовым
кредитам выросли до 11-15%, то есть рост
стоимости наиболее популярных кредитов
составил 23-25%.
Устойчивый рост
Абсолютную величину пост- и докризисных
ставок большинство банков назвать
отказались, ссылаясь на конфиденциальность
информации. "Условия корпоративного
кредитования носят индивидуальный
характер, и если мы назовем абсолютные
цифры, то столкнемся с претензиями клиентов,
у которых ставки выше названных",--
сообщили "Ъ" в крупном федеральном
банке. "Ставки выросли настолько, что об
этом неприлично говорить",-- заявили в
другом банке. Наиболее открытыми
кредитными организациями оказались
Промсвязьбанк, изменивший ставки по
годовым кредитам бизнесу с 12-14% в июле до 13-14%
в декабре, банк "Траст", повысивший
стоимость кредитов с 12 до 14%, и Банк Москвы, у
которого в июле ставки варьировались между
9 и 10%, а в декабре превышали 11%. В Ханты-Мансийском
банке ставки по корпоративным кредитам
поднялись с 11,38% в июле до 13,61% в октябре.
Указать, на сколько повысились ставки без
раскрытия их абсолютных значений,
согласились тоже далеко не все. В
Собинбанке, МБРР и "Уралсибе" "Ъ"
сообщили, что рост ставок составил 1-2
процентных пункта. В МДМ-банке назвали
цифры 2-3 процентных пункта, в УРСА-банке,
Межпромбанке -- это 2-4 процентных пункта. В
Юникредит банке указывают, что ставки
выросли минимум на 3-4% процентных пункта. В
Ситибанке, Связь-банке и Сбербанке
отказались назвать масштабы изменений, но в
повышении ставок все-таки признались. Так, в
октябре бывший первый заместитель
председателя правления банка Алла Алешкина
говорила на встрече с аналитиками, что банк
повысил ставки корпоративным клиентам в
среднем на 20%. "В соответствии с рыночной
конъюнктурой Сбербанк России в сентябре--октябре
2007 года увеличил процентные ставки
привлечения средств юридических лиц,--
сообщили "Ъ" в пресс-службе Сбербанка.--
С учетом этого были скорректированы и
ставки кредитования юридических лиц по
новым договорам".
Оговорка Сбербанка про "новые договоры"
не случайна. Особенностью ситуации
является то, что ставки растут не по всему
портфелю сразу, а только по новым договорам
и автоматически по кредитам с плавающей
ставкой, доля которых в портфелях многих
крупных игроков доходит до 50%, а в отдельных
случаях до 100%. "В кредитах по
фиксированной ставке ничего сильно не
изменишь без согласия заемщика",--
объяснил член правления Юникредит банка
Евгений Ретюнский. А кредиты с плавающей
ставкой растут автоматически из-за роста
базовых ставок. Так, если в июле MosPrime (базовая
ставка по рублевым кредитам) "плавал"
между 4 и 5%, то в с октября по ноябрь -- уже
около 7%.
Что касается валютных кредитов, то
эксперты отмечают, что в наименьшей степени
изменились ставки по кредитам в евро. Так,
по данным Номос-банка, с июля 2007 года по
январь 2008 года ставки по таким кредитам
выросли в среднем на 0,26 процентных пункта (с
9,39 до 9,65%). Рост ставок по долларовым
кредитам за тот же период в банке составил
0,32 процентных пункта (с 10,98 до 11,30%). Больше
всего (на 0,9 процентных пункта) подорожали
рублевые кредиты (с 11,05 до 11,95%), что снизило
интерес к ним со стороны компаний-заемщиков.
Эту тенденцию подтверждают и в других
банках. "Клиенты стали брать кредиты в
евро, причем на более длительные сроки,--
говорит руководитель корпоративно-инвестиционного
блока МДМ-банка Алексей Дробот.-- Кредитный
портфель в евро за этот период увеличился в
несколько раз".
Игра на повышении
Причина роста ставок -- ухудшение
конъюнктуры мирового финансового рынка,
затрагивающее внутренний российский рынок
и сопровождающееся сокращением банковской
ликвидности. "В результате
международного кризиса ликвидности
повысился спред по российским
обязательствам, что привело к росту
рублевых и валютных ставок на денежном
рынке,-- говорит Алексей Дробот.-- В итоге из-за
уменьшения возможностей получения
финансирования с российского рынка
кредитования ушли некоторые финансовые
институты". Это привело к повышенному
спросу клиентов-юрлиц на кредитные
продукты и, как следствие, к их
дополнительному удорожанию. "Произошло
резкое снижение предложения денег на рынке,
что позволило банкам легче выторговывать
условия на дефицитном рынке",-- говорит
Евгений Ретюнский.
Те банки, чей бизнес в меньшей степени
зависел от привлеченных средств за рубежом,
оказались в лучшем положении и
воспользовались возможностью увеличить
клиентскую базу, сохранив ставки. "Поскольку
наши пассивы в большей степени
формировались за счет средств российских
предприятий и вкладчиков, ставка
кредитования, предлагаемая юрлицам по
рублевым кредитам на срок до одного года, с
июля текущего года даже немного снизилась",--
сообщил Ринат Шабакаев из Бинбанка. Не
меняли ставки и в Абсолют-банке,
воспользовавшись возможностью увеличить
клиентскую базу. "На 1 октября мы
перевыполнили годовой план по росту
портфеля корпоративных кредитов",--
рассказал заместитель председателя
правления Абсолют-банка Анатолий Максаков.
По его словам, это произошло в том числе за
счет новых клиентов, пришедших из других
кредитных организаций, где им было отказано
в пролонгации старого или выдаче нового
кредита.