Страница: 1/2
В развитии банковской розницы в России вполне отчетливо прослеживается тенденция замедления роста объемов банковского кредитования. Существенного прироста клиентской базы достичь уже невозможно -- произошло насыщение рынка банковских услуг населению. Банки вынуждены искать новые пути роста, используя в конкурентной борьбе современнейшие банковские инструменты.
В развитии банковской розницы в России
вполне отчетливо прослеживается тенденция
замедления роста объемов банковского
кредитования. Существенного прироста
клиентской базы достичь уже невозможно --
произошло насыщение рынка банковских услуг
населению. Банки вынуждены искать новые
пути роста, используя в конкурентной борьбе
современнейшие банковские инструменты.
Заморские гости
Развитие розничного банковского бизнеса
в России происходит весьма стремительно. По
данным Банка России, в 2007 году депозиты
населения в коммерческих банках выросли на
35,4%, в то время как рост портфелей розничных
кредитов еще более внушителен -- 57%. И это без
учета существующих схем по
рефинансированию кредитов, в результате
действия которых многие кредиты
списываются с балансов банка и перестают
фигурировать в официальной статистике (особенно
такая практика распространена при выдачи
крупных ипотечных кредитов), что ощутимо
занижает представления о темпах роста
рынка. Такие темпы роста банковского
ритейла выглядят весьма внушительно,
особенно на фоне динамики банковских
систем развитых стран Западной Европы,
сопоставимой со значениями инфляции. В
результате российский банковский сектор
продолжает оставаться крайне
привлекательным для экспансии со стороны
иностранных банков.
Вместе с тем, если сравнивать нынешние
темпы роста банковской розницы на
российском финансовом рынке с аналогичными
показателями прошлых лет, то они могут
показаться не столь впечатляющими.
Например, только за позапрошлый год
портфели кредитов населению банков выросли
на 90,6%, а депозиты на 39,3%. За последний же год
налицо тенденция замедления роста
розничного банковского бизнеса, связанная
с насыщением рынка банковских услуг
населению.
Такое насыщение происходит, прежде всего,
вследствие географической экспансии
розничных сетей банков, стремящихся выйти
на новые территории, с новыми банковскими
продуктами. Так, если в 2002 году фронт
банковской розницы проходил через
крупнейшие российские мегаполисы Москву и
Санкт-Петербург, а в 2004 году банки сражались
за клиентуру крупнейших региональных
центров (столиц краев и областей), то в
настоящее время банки все активнее
включаются в освоение малых городов и сел.
Действительно, численность и доходы
населения в малых населенных пунктах, как
правило, таковы, что исключают возможность
работы подразделений нескольких банков.
Приходя в "неосвоенный" населенный
пункт, банк открывает дополнительный офис,
который должен окупиться за 1,5-2 года за счет
активного предложения банковских
продуктов потенциальной клиентуре, которая
весьма ограничена. "Захватив" таким
образом населенный пункт, банк фактически
исключает перспективу появления в нем
дивизионов конкурентов, так как совместная
работа двух конкурирующих дополнительных
офисов с соответствующим разделом
клиентуры в малом населенном пункте
означает их нерентабельность.
Небольшие населенные пункты становятся
последним оплотом для малых и средних
российских банков, конкурирующих с
крупными национальными и
транснациональными банками за розничного
клиента. Именно здесь региональные банки
могут занять сильные позиции и уйти от
прямой конкуренции с ведущими банками, тем
самым обеспечив себе стабильное будущее.
Для крупных же банков малые населенные
пункты становятся неинтересными, и их
бизнес будет развиваться в крупных городах,
где численность населения вполне позволит
еще несколько лет хорошими темпами
наращивать клиентскую франшизу.
Особенностью нынешнего этапа
географической экспансии является
простейшая модель банковской конкуренции,
сводящейся к принципу "кто успел, тот и
съел". А это экстенсивный тупик и
обострение конкуренции. Что, разумеется,
вынуждает российские банки искать новые
методы работы с клиентами и применять ранее
не известные бизнес-модели. В результате
это может позволить некоторым банкам
существенно расширить как собственную долю
присутствия на рынке розничных банковских
услуг, так и линейку оригинальных
банковских продуктов.
Почтовая рассылка
Заметной инновацией на рынке российского
банковского ритейла стала дистанционная
розница. В качестве примера можно привести
создание розничного банка "Тинькофф
Кредитные Системы", развивающегося без
создания классической сети продаж в виде
филиалов и дополнительных офисов. Решение
базируется исключительно на использовании
дистанционных методов работы с клиентами.
Уникальной особенностью такого
банковского проекта стала его
монопродуктовость, что предполагает
развитие исключительно за счет "пластикового"
кредитования, игнорируя другие банковские
продукты для населения.
Выбор в качестве приоритетного
направления имитирования кредитных карт
объясняется тем, что данный сегмент рынка
банковских услуг является одним из
наиболее перспективных. На каждого
россиянина приходится 1,5 карты, в то время
как аналогичный показатель для жителей
Запарной Европы составляет 3-4 карты, а США --
6-8 карт.
Вместе с тем, низкая адресность
дистанционной розницы, которая
предполагает веерные почтовые рассылки
потенциальным клиентам, ведет к их низкой
эффективности. Так, по имеющимся данным,
только на 1,5% от всех разосланных
приглашений банк "ТКС" получил
ответные согласия на выпуск кредитных
карт, и только 0,25% респондентов в итоге
активировали кредитные карты.
А вот успех, например, одного из лидеров
банковского сообщества СНГ казахстанского
"Альянса" основан не только на
использовании почты как канала
распространения информации и сбора
платежей. Прежде всего, с почтой было
заключено соглашение, в соответствии с
которым в каждом отделении почты выделялся
сотрудник для работы с клиентами банка. В
этом случае работа с клиентами становится
адресной, и у последних возникает меньше
вопросов по поводу того, что полученное по
почте от банка приглашение не является
элементарным мошенничеством.
Зонтичный брэнд
В торговой сети "Мосмарт" появились
точки продаж потребительских кредитов. В
самом этом событии нет ничего
удивительного, так как в большинстве
крупных торговых сетей уже давно арендуют
площади российские банки, занимающиеся
магазинным кредитованием. Уникальность же
названного опыта заключается в том, что
кредиты выдаются под собственным брэндом,
тогда как ни "Мосмарт", ни какая другая
его "дочка" банковской лицензией не
обладают.