Российскому рынку кредитования вряд ли стоит опасаться банковских "дочек" автоконцернов.
Тойота Банк - первый дочерний банк, открытый в России мировым автоконцерном, - в феврале увеличил уставный капитал в четыре раза: с 340 млн до 1,36 млрд рублей.

Президент банка Олаф Найтцш заявил о том, что увеличение уставного капитала направлено на "поддержание высоких темпов развития и расширение линейки продуктов".

Решение банка нарастить ресурсную базу вполне объяснимо. По данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", в 2007 году в России было продано более 1,5 млн новых импортных автомобилей, причем больше трети покупок было совершено в кредит. Неудивительно, что мировые автопроизводители начинают задумываться о том, чтобы отхватить свою часть российского автокредитования. Однако игроки рынка полагают, что в ближайшее время автобанки будут заняты укреплением своих позиций, а потому серьезную конкуренцию универсальным банкам смогут составить не раньше чем через два года. Но и тогда банковские "дочки" автоконцернов вряд ли серьезно повлияют на расстановку сил на рынке.

ПРОТОРЕННОЙ ДОРОГОЙ

Как рассказал "BusinessWeek Россия" Олаф Найтцш, президент Тойота Банка, сегодня в дилерских центрах Toyota и Lexus уже работают 18 подразделений банка. "Поэтапное открытие подразделений в Москве началось в сентябре прошлого года. В 2008-м услугами банка можно будет воспользоваться в Санкт-Петербурге, в дальнейших планах развития региональные рынки", - обрисовывает перспективы Олаф Найтцш.

По словам президента Тойота Банка, появление российского подразделения вполне укладывается в общую тенденцию: значительная часть автомобилей концерна во всем мире реализуется по программам кредитования. "В Германии, где Toyota Kreditbank GmbH (материнский банк. - "BusinessWeek Россия") является основным партнером официальных дилеров корпорации, около 40% всех новых зарегистрированных автомобилей Toyota и Lexus приобретаются по кредитным программам, которые предлагает банк", - говорит Найтцш. Схожие задачи стоят и перед дочерним банком в России.

Тойота Банк - первый, но не единственный российский автобанк, открытый концернами с мировым именем. Собственный банк есть у Daimler AG: зарегистрированный в сентябре 2007 года Даймлер Крайслер Банк Рус предлагает клиентам кредиты на приобретение новых или подержанных автомобилей. Правда, уже через два месяца банк подал в ЦБ заявку о смене названия. Как сообщил Юрген Валькер, председатель правления DaimlerChrysler Financial Services, поскольку автоконцерн продал свое американское подразделение Chrysler, на российском рынке банк будет в дальнейшем работать под именем Мерседес-Бенц Банк Рус. По словам Валькера, в среднесрочной перспективе кредитный портфель Мерседес-Бенц Банк Рус составит 400 млн евро.

О намерении до конца нынешнего года открыть в России свой банк заявил в начале февраля и автоконцерн BMW. В настоящее время идет интенсивная работа по формированию банка BMW Group Russia, начало операций будет зависеть от даты предоставления банковской лицензии Банком России, рассказали "BusinessWeek Россия" в компании и добавили, что банк будет предлагать кредиты покупателям автомобилей BMW и авторизованным дилерам BMW.

Концерн Peugeot Citroen также обещает в этом году открыть собственный банк PSA Finance. Он будет выдавать кредиты как частным лицам, так и дилерам для строительства новых центров. Как только будет получена лицензия, банк начнет самостоятельную работу. А пока партнером Peugeot Citroen в России является Банк Сосьете Женераль Восток, который начнет предоставлять кредиты будущим владельцам автомобилей этих марок в первом квартале 2008 года.

"ШЕСТИСОТАЯ" СТРАТЕГИЯ

Желание автоконцернов открыть в России дочерние банки вполне объяснимо. "Автопроизводители убивают сразу двух зайцев, - рассказывает Игорь Краевский, старший аналитик по машиностроению ИГ "АнтантаПиоглобал". - Во-первых, с помощью специальных программ и понижения ставок они стимулируют продажи своих автомобилей. А во-вторых, у них появляется дополнительный заработок за счет финансовой деятельности". Кроме того, открытие собственного банка позволяет снизить валютные и рыночные риски, связанные с расчетным обслуживанием в чужой кредитной организации.

Опрошенные "BusinessWeek Россия" банкиры и эксперты рынка отмечают, что основным конкурентным преимуществом "автобанка" являются более дешевые денежные ресурсы - средства материнского банка, которые позволяют предлагать клиентам пониженные процентные ставки по автокредитам. По словам Халиля Шехмаметьева, директора аналитического департамента ФК "Открытие", за счет получения большей прибыли на производстве возможна работа с меньшей банковской маржой. Начальник управления маркетинга банка "УРАЛСИБ" Михаил Воронько добавляет, что клиент может получить кредит прямо в автосалоне: "Это аналогично процессу выдачи автоэкспрессов, но по ставкам классического автокредитования".

Однако обзавестись в России собственным банком стремятся далеко не все мировые автогиганты. Причем от этой идеи отказываются иногда даже те производители, у которых подобные структуры существуют и успешно работают в других странах.

Нетрудно заметить, что банковскими "дочками" стремятся обзавестись концерны, чьи автомобили позиционируются в первую очередь в сегменте дорогих машин. В то же время у Renault, General Motors или Ford большинство производимых автомобилей попадают в среднюю ценовую категорию и даже для приобретения их в кредит покупателю не требуются льготные условия.

Но и такие концерны все равно стараются четко структурировать свои отношения с банками. Большинство из них предлагают автокредиты через собственные финансовые подразделения, которые сотрудничают с российскими банками.

Например, Volkswagen Financial Services AG в России предоставляет кредиты через стопроцентно дочернюю компанию Volkswagen Financial Services Rus. Дмитрий Мольков, координатор компании по работе с банками, сообщил "BusinessWeek Россия", что уже четвертый год продолжается ее успешное сотрудничество с Банк Сосьете Женераль Восток. В самое ближайшее время к программе могут присоединиться Альфа-Банк,

Росбанк, банки "Союз", "УРАЛСИБ" и "ЮниКредит", считает Дмитрий Мольков и подчеркивает: "Мы находимся на финальной стадии переговоров с ними".

В компании Renault рассказывают о специальной кредитной программе, разработанной RCI Banque - дочерним банком Renault, который работает в 22 странах. "В России эта программа осуществляется в партнерстве с Московским международным банком. Мы довольны нашим сотрудничеством и в ближайшее время не планируем что-либо менять", - утверждают в компании.

ВЕРНЫЕ ВРАГИ

В прошлом году рынок автокредитов составил около $16 млрд. Он продолжит расти, поскольку еще далек от насыщения. По словам Халиля Шехмаметьева, в 2008 году рынок автокредитования может составить до $25 млрд. "Основная битва еще впереди", - предполагает Игорь Краевский.

Банки-лидеры автокредитования так легко не оставят свои позиции. "Преимущество универсальных банков заключается в отсутствии привязки к конкретным производителям или моделям иномарок, - подчеркивает Михаил Воронько. И добавляет: - Автобанки, которые уже приступили к работе, пока не предложили ничего нового: их условия кредитования в целом соответствуют среднерыночным".