Сокращение просрочки, как правило, компенсировало снижение эффективной ставки, показало исследование «Ренессанс капитала». В середине прошлого года «Русский стандарт», а за ним и остальные банки под давлением Роспотребнадзора и других госорганов отменили скрытые комиссии по потребительским кредитам.
Вопреки
распространенному мнению, это не поставило
под угрозу существование бизнес-модели,
констатирует в отчете аналитик «Ренессанс
капитала» Максим Раскоснов, изучивший
данные лидеров рынка потребкредитования («Русский
стандарт», «Урса банк», ХКФ-банк,
«Ренессанс кредит»).
Эффективные ставки и маржа от
кредитования частных лиц снизились после
отказа от части комиссий. Но рентабельность
активов (ROA) этих банков по-прежнему заметно
превышает среднерыночный уровень (2%).
Снижение доходов даже помогло банкам
оптимизировать затраты. В результате у
некоторых банков рентабельность активов во
втором полугодии 2007 г. выросла. У «Урса
банка» - за счет повышения процентных
ставок, экономии на издержках и более
осторожного подхода к рискам, перечисляет
Раскоснов, у ХКФ-банка - за счет увеличения
штрафов и других сборов, а также сильного
роста кредитного портфеля в конце года. «Ренессанс
кредит», наконец, развернул масштабные
операции и в IV квартале 2007 г. смог получить
прибыль от основной деятельности.
Рентабельность активов «Русского
стандарта» снизилась, но осталась самой
высокой среди всех банков.
«У снижения рентабельности есть и
оборотная сторона - бизнес банков стал
более прозрачным и более привлекательным
для иностранных инвесторов», - отмечает
Раскоснов. У большинства банков почти не
осталось комиссий, которые могут вызвать
претензии регуляторов, клиентам стали
понятнее ставки по кредитам, а повышение
качества портфелей облегчает их
секьюритизацию.
Кроме того, снижение маржи вынудило банки
поработать над качеством портфеля.
Банки отреагировали ужесточением
требований к заемщикам - об этом говорит
снижение уровня просроченной
задолженности уже во втором полугодии,
отмечает Раскоснов.
«Если несколько лет назад хорошие клиенты
вынуждены были платить за плохих клиентов -
такая тенденция была в целом по рынку, то
сейчас картина выглядит несколько иначе, -
говорит директор департамента прямых
продаж, маркетинга и PR ХКФ-банка Игор
Пржеровски. - Для хороших клиентов, которые
отвечают нашим критериям риска, могут быть
предложены продукты с более
привлекательной ставкой, которая может
быть на несколько процентов ниже
стандартной».
«Русский стандарт» существенно снизил
стоимость кредитов и работает над
внедрением удобных и технологичных
сервисов для клиентов, говорит
представитель банка.
По прогнозам «Ренессанс капитала», в 2008 г.
банки, работающие в потребкредитовании,
покажут рентабельность активов на уровне
4-8%; это в 2-4 раза выше среднего показателя
российской банковской системы. Те, кто пока
сохраняет комиссии, отменят их если не под
давлением регуляторов, то в связи с
изменением конкурентной среды. Эффективные
процентные ставки снизятся за счет этого до
35-40% по сравнению с 40-45% в 2007 г.
«В долгосрочном плане стратегия
универсального банка, пусть даже
розничного, более надежна, она позволяет
получать доходы и привлекать фондирование
из разных источников», - считает аналитик
Банка Москвы Дмитрий Хамракулов.
Впрочем, специализированные банки
успешно привлекают средства в кризисных
условиях. «Русский стандарт» и ХКФ-банк
секьюритизировали задолженность по кредитным
картам: «Русский стандарт» в декабре
привлек 12,5 млрд руб., ХКФ-банк
- 5,5 млрд руб. Возможности банков по
привлечению частных вкладов превзошли
ожидания аналитиков «Ренессанса»,
признаются они в отчете. Депозиты стали
одним из ключевых ресурсов для банков,
специализирующихся на потребкредитах:
только за IV квартал «Ренессанс кредит»
привлек 10,8 млрд руб., а «Русский стандарт» -
4,5 млрд руб. за последние полгода. Банк также
привлекает бюджетные средства: с декабря 2007
г. по февраль 2008 г. он получил 6 млрд руб. из
бюджета Санкт-Петербурга, а в конце апреля -
3,4 млрд руб. от Минфина.
Для поиска статьи используйте слова: повышение процентных ставок, рентабельность банковских активов, повышение качества портфелей, ужесточением требований к заемщикам