Как минимум три иностранные компании с листингом на европейских биржах скупают в России земли сельхозназначения. Отечественные агрохолдинги не отстают: крупнейший известный банк сельхозземель - 570 000 га - почти вшестеро больше

Незаметные иностранцы

Изучив сведения о компаниях, котирующихся на европейских биржах, «Ведомости» нашли двух агропроизводителей, которые работают в России, но не имеют здесь широкой известности.

Датская Trigon Agri (капитализация на OMX First North в пятницу - $287,8 млн) была создана в 2006 г. инвестгруппой Trigon Capital, говорится на сайте компании. Сейчас Trigon Agri контролирует 100 000 га сельхозземель «в районе Пензы и Самары», рассказал председатель совета директоров A/S Trigon Agri Уло Адамсон. По его словам, в освоение этих земель к 2009 г. будет вложено больше 100 млн евро. К 2010 г. Trigon собирается довести площадь обрабатываемых земель в России до 150 000 га. На приобретение земли приходится «наименьшая часть» инвестиций компании, признается Адамсон, гораздо больше нужно на оборудование и оборотные средства.

Литовская Agrowill Group AB (капитализация на Вильнюсской фондовой бирже - $76,7 млн) основана в 2003 г. и объединяет 15 компаний (дойное стадо - 5600 голов, посевные площади под зерновыми - 9000 га в 2007 г.). Гендиректор Agrowill Валентас Сулскис в мае 2008 г. говорил Reuters, что до конца года компания получит 40 000-50 000 га в Черноземье. Agrowill заканчивает переговоры о приобретении участка в Пензенской области, сообщил «Ведомостям» замгендиректора компании Ремигиус Жвирблис. «Наша основная бизнес-идея - заработать на сельхозпроизводстве», - говорит он. В России есть возможность обзавестись крупными массивами земли высокого качества, а издержки на обработку тут ниже, чем в Литве, объясняет выбор Жвирблис. Компания интересуется участками не меньше 10 000 га, желательно уже с инфраструктурой для растениеводства. Через 3-4 года Agrowill хочет контролировать «до полумиллиона гектаров» в России, заключает Жвирблис.

Первой агрокомпанией, начавшей скупать сельхозземли в России на зарубежные деньги, называет себя Black Earth Farming (BEF), крупнейший пакет которой принадлежит Vostok Nafta. В прошлом году она провела на Стокгольмской бирже IPO. УК «Агро-инвест», «дочка» BEF, начала работу в России в 2006 г. и к моменту размещения контролировала 277 000 га в Черноземье. Сейчас, по словам советника председателя совета директоров УК «Агро-инвест» по GR и PR Марины Романовой-Сайдуковой, «Агро-инвест» управляет более чем 300 000 га земель сельхозназначения в Центральном Черноземье. Холдинг уже занимается растениеводством и собирается развивать молочное животноводство, свиноводство и птицеводство, говорит она.

3 июля объявила о намерении провести IPO на российских биржах компания «РАВ агро про» (акции планирует продать Russian Agricultural Ventures Ltd). Позже выяснилось, что среди бенефициаров компании есть, например, фонды британской инвестгруппы RP Capital (31,4%), владелец израильского трейдера Rodemco Рон Изаки и фонды Cargill.

По данным Merrill Lynch (один из андеррайтеров IPO, у «Ведомостей» есть копия отчета для инвесторов), в 2007 г. РАВ контролировала 82 000 га (из них засеяно было 19 200 га, 62 800 га - залежные площади), к концу 2008 г. она планирует довести эту цифру до 150 000 га, а к 2011 г. - до 300 000 га.

Российский Земельный кодекс запрещает владеть землями сельхозназначения иностранным гражданам и компаниям, а также российским компаниям, если иностранцам принадлежит в них более 50%, говорит партнер «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» Виталий Можаровский. Но на «внучек» иностранных компаний на практике этот запрет не распространяется, добавляет он.

Большая скупка

Закон об обороте земель сельхозназначения вступил в силу в 2003 г. Но установлением контроля над сельхозземлями агрохолдинги всерьез заинтересовались лишь в конце 2006 г. «Два года назад зерно стоило 2,5 руб. за 1 кг, и земля была никому не нужна. Как только начался рост цен [на сельхозтовары] - тут же появился массовый интерес к земле», - объясняет председатель совета директоров и совладелец «Продимекса» Игорь Худокормов. Неудивительно: по данным совладельца «Напко» и группы «Черкизово» Игоря Бабаева, только чтобы ввести в оборот 1000 га в Центральной России, придется вложить не менее $1 млн (сельхозтехника, семенной фонд, средства защиты растений, ГСМ - далеко не полный список трат). Сельхозземлей заинтересовались не только агрохолдинги, добавляет Павел Винтовкин, гендиректор Координационного аналитического центра АПК и экс-руководитель департамента продовольственных рынков Минсельхоза: в середине 2007 г. на рынке появилось множество непрофильных инвесторов, надеющихся заработать на росте цен.

В России, по данным Минсельхоза, 406,2 млн га земель сельхозназначения (примерно 23,6% от всего земельного фонда России), в том числе 220,6 млн га сельхозугодий. Но лишь примерно 77 млн га, по данным Винтовкина, составляет используемая хозяйствами всех категорий пашня.

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) оценивает общую площадь пашни под контролем 196 частных агрохолдингов (без учета структур, аффилированных с госкомпаниями) в 11,5 млн га. 32 агрохолдинга, по данным ИКАР, контролируют более чем по 100 000 га каждый (их список ИКАР не раскрывает).

Доля агрохолдингов неодинакова в разных регионах: например, в Центрально-Черноземном районе, по данным ИКАР, они контролируют (т. е. владеют на правах собственности и арендуют по долгосрочным договорам) уже больше четверти пашни, а в Южном федеральном округе - около 14%. На Юге, объясняет гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько, имеются внутренние ресурсы, чтобы «сопротивляться приходу агрохолдингов». Винтовкин указывает еще на одну особенность: в южных регионах местным законодательством установлены минимально возможные сроки долгосрочной аренды - 3-5 лет (в большинстве других регионов - 49 лет). В других федеральных округах, по данным Рылько, доля сельхозземель в руках агрохолдингов «гораздо меньше». «Я приехал в Оренбург - там даже начальной рыночной цены земельного пая нет, настолько это все от них пока далеко», - делится впечатлениями Бабаев.

Почем отдают

Получить землю в собственность можно разными путями (см. врез). «Чаще всего это колхозы, которые предлагаются со всеми активами и обязательствами», - говорит гендиректор группы «Разгуляй» Александр Солдатов. В каждом регионе, где «Напко» хотела бы получить землю в собственность, рассказывает Бабаев, регистрируется ОАО, больше 75% в котором получает компания, а пайщики могут продать пай или обменять на долю в ОАО.

Данных о том, по каким ценам происходят сделки с землей, «Ведомостям» в открытых источниках разыскать не удалось. Все собеседники признают, что с конца 2006 г. цены выросли в несколько раз и продолжают увеличиваться, но раскрывают их неохотно. «Мы начинали брать землю [в аренду] по $100 за 1 га, сейчас в Белгороде и Воронеже берем уже по $500», - говорит представитель одной из крупных компаний. В тех регионах, где год назад 1 га паевой земли можно было приобрести в собственность за $300-400, агрохолдинги платят уже $500-1200, говорит Рылько. Руководитель ростовской компании «РК-консалт» Юрий Тюфанов рассказывает, что за 2007 г. цена на землю сельхозназначения удвоилась, а в 2008 г. выросла еще в 1,5-3 раза. По словам Солдатова из «Разгуляя», средняя стоимость приобретения земли под контроль для агрохолдинга составляет около $1000 за 1 га, затраты на оформление этой земли в собственность - $400-500 за 1 га.