Коллекторские агентства, покупающие просроченную задолженность, отмечают резкий рост обращений к ним банков. При этом, в отличие от западных рынков, российские банки предпочитают продавать только "плохие" долги, задолженность по которым превышает 2-3 месяца. Условия их продажи невыгодны: шанс возврата ничтожно мал, а цена завышена.
Как сообщил Роман Новоселецкий, начальник
коллекторского отдела ООО "Консалтинговое
агентство "Центурион финанс", сейчас
пакеты просроченной задолженности начал
распродавать Сбербанк. "У нас такие
предложения интереса не вызывают: в данном
случае требуются очень большие затраты на
покупку пакетов, а, как правило, продаются
долги совершенно неликвидные", -- говорит
Роман Новоселецкий.
По словам Кирилла Рединова, генерального
директора ООО "Петербургское
коллекторское агентство", банковская
система перегрета кредитами физических лиц.
"Значительное уменьшение кредитного
розничного портфеля вызовет перевес
просроченной задолженности предыдущих
периодов. Тогда, возможно, наступит кризис
потребкредитования, напоминающий кризис в
США. Списания будут не такими большими, но
ощутимыми для банков, кредитующих
физические лица".
Давление с двух сторон
В последние годы объемы кредитов
физическим лицам постоянно удваивались (на
1 января 2008 г. -- 2,97 трлн рублей, на 1 января 2007
г. -- 1,88 трлн рублей). Но мировой финансовый
кризис потребовал от российских банков
внимательнее отнестись к розничному
кредитованию, особенно к потребительскому.
Некоторые банки уже сейчас сворачивают
программы розничного портфеля, например
ипотеку.
На днях Центробанк опубликовал данные,
согласно которым число банков,
предоставляющих населению ипотечные
кредиты, в I квартале 2008 г. уменьшилось на 6%,
до 552 (после роста в 2007 г. на 18%, до 587). При этом
в 2007 г. российские банки увеличили продажу
прав требования по ипотечным договорам в 2,2
раза, до 113,9 млрд рублей. Объем
задолженности по ипотечным кредитам за 2007 г.
увеличился в 2,6 раза (611,2 млрд рублей на 1
января 2008 г.).
При этом в прошлом году наметилась
тенденция превышения величины
задолженности по ипотеке над объемом их
выдачи. На 1 января 2008 г. превышение достигло
54,7 млрд рублей.
"Плохие" долги
По словам экспертов, выявить точные
объемы просроченных задолженностей банков
невозможно. Банки, как правило,
корректируют официальные данные о них:
предпринимают действия, уменьшающие
показатели просрочек перед каждым отчетным
периодом. Например, заключают договоры
реструктуризации -- перекредитования
заемщика. В итоге дефолтный долг заемщика
переходит в обыкновенную задолженность.
По данным одного из коллекторских
агентств, объем портфеля просроченной
задолженности на конец 2007 г. у
петербургского филиала банка, входящего в
десятку крупнейших в России, составил 500 млн
рублей. У банков, специализирующихся на
розничном кредитовании, из общего портфеля
дебиторской задолженности просроченная
составляет 10-20%.
По мнению экспертов, нормальным уровнем
дефолтности по ипотеке является 1%, по
классическим автокредитам -- 3%, по
беззалоговым потребительским кредитам и
кредитным картам -- 10%. В итоге банки
списывают просроченную задолженность на
убытки.
Для частных лиц это означает ухудшение
условий выдачи кредитов. Растущие риски
невозвратов уже сейчас заставляют банки
держать повышенные ставки. Средние
рыночные ставки по экспресс-кредитам,
выдаваемым в магазинах, -- 32-34% годовых, в
отдельных случаях -- 50-60%, в банке -- от 18 до 24%.
Впрочем, рост просроченной задолженности
по розничным кредитам пока незаметен на
фоне роста общих кредитных портфелей
банков.
Замедление объемов кредитования
физических лиц не повлияло на качество
общего кредитного портфеля банков за счет
роста кредитов юридическим лицам. К примеру,
рост выдаваемых кредитов юрлицам на 1 июня
прошлого года составил 47%, на 1 июня года
нынешнего -- 52%. Рост кредитования
физических лиц на 1 июня 2007 г. -- 55%, на 1 июня
2008 г. -- 72%.
Невозвраты по кредитам банки, похоже,
вернут за счет частных клиентов, ужесточая
условия выдачи уже популярных кредитов и
кредитных карт.
На заметку
Объем кредитов
3,46 трлн рублей составили кредиты,
предоставленные физическим лицам на 1 июня
2008 г., в том числе просроченная
задолженность -- 115,9 млрд рублей. (По данным
Центробанка.)
На заметку
Лидеры просрочек
Первое место занимает банк "Русский
Стандарт" (сумма просроченной
задолженности на 1 июня 2008 г. -- 27,218 млрд
рублей).
Второе место занимает Хоум Кредит энд
Финанс Банк, сумма просроченной
задолженности -- 11,672 млрд рублей. (По данным
журнала "Финанс".)
Цифры
Кредиты растут медленнее долгов по ним
Доля проблемных и безнадежных ссуд (от
общего объема ссуд) российских банков
составляет 2,5 % на 1 января 2008 г. (на 1 января
2007 г. -- 2,4%).
Объем резервов, сформированных на
возможные потери по ссудам от общих
выданных ссуд, на 1 января 2008 г. -- 3,6%, (на 1
января 2007 г. -- 4,1%)
Для поиска статьи используйте слова: неликвидные долги, розничное кредитование, величина задолженности по ипотеке, портфель просроченной задолженности, беззалоговые потребительские кредиты, рост просроченной задолженности
