Условия кредитования местных банков становятся зачастую более привлекательными для заемщиков, чем у крупных федеральных игроков.

В 2007 году совокупные активы банков СЗФО выросли на 59%, что более чем на 10% превышает темпы роста всего российского банковского сообщества. Опережающими темпами наращивали местные банкиры и собственный капитал. За прошлый год он вырос у крупнейших банков на 68%, а в целом по РФ - на 58%. Все это свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности банковского сектора Северо-Запада.

Доминирующее положение на рынке Северо-Запада занимают крупные федеральные игроки. Около 50% рынка принадлежит Северо-Западному банку Сбербанка России и ВТБ Северо-Запад, который так и не может окончательно присоединится к большому ВТБ. Кстати, местная "дочка" в прошлом году продемонстрировала неплохие результаты деятельности и заняла первое место в ренкинге банков. Активы ВТБ Северо-Запад за прошлый год выросли на 48%, а годом ранее темпы прироста едва превысили 4%. Вместе с этим розничная сеть ВТБ Северо-Запад заметно "похудела" - сократилось количество дополнительных офисов, операционных касс.

Наиболее высокие темпы прироста активов среди банков первой десятки продемонстрировал Банк ВЕФК, входящий в одноименную корпорацию. Активы этой кредитной организации выросли на 185%, и он переместился с шестого на пятое место в ренкинге. Добиться такого результата банку удалось благодаря наращиванию объемов кредитования физлиц и предприятий. За прошлый год потребительское кредитование в банке выросло почти на 400%, и он вошел в десятку крупнейших организаций СЗФО по кредитованию населения.

По-прежнему местными банками интересуются иностранные инвесторы, прежде всего из Скандинавии. Нередко скандинавские банки приобретают небольшие северо-западные кредитные организации и таким образом начинают развивать бизнес в России. На первых порах иностранцы делают упор на кредитовании корпоративного сектора, как правило, родных предприятий, которые выходят на российский рынок. Так, в конце прошлого года петербургский банк "Таврический" заявил о планах создания с норвежским Sparebank 1 Nord-Norge совместного банка в Мурманске на основе активов филиала "Таврического". Норвежцам в капитале новой кредитной организации будет принадлежать 75%, а местным банкирам - 25%. В обмен на инвестиции петербургский банк готов продать Sparebank 1 Nord-Norge 10% обыкновенных акций.

О пользе кризиса

Одно из главных событий прошлого года - ипотечный кризис в США, который резко ухудшил условия заимствования средств на международных финансовых рынках. Несмотря на то что большинство банкиров Северо-Запада привлекают больше денежных средств, чем могут разместить в виде кредитов, поэтому почти не занимают средства на межбанковском рынке, последствия кризиса не обошли их стороной - банки повышают процентные ставки как по кредитам, так и по привлекаемым средствам. "Учитывая общий рост стоимости ресурсов на рынке, банк повысил ставки по вновь выдаваемым кредитам для юридических лиц в среднем на 1-2% годовых. По кредитам населению повышение ставок затронуло уже в марте 2008 года самые низкомаржинальные продукты банка - автокредиты и ипотеку. Ставки в рублях выросли по ним на 1,5% годовых. По нецелевым потребительским кредитам удорожания не произошло", - рассказывает заместитель председателя правления Ухтабанка Павел Пшеницын.

Вместе с этим банкиры стали осторожнее в кредитовании юридических лиц. "В условиях волатильности цен на активы никакой вид залога, даже самого на первый взгляд надежного (например, недвижимости), не гарантирует защиту интересов кредиторов. Более внимательно анализируем бизнес заемщика, достаточность денежных потоков", - добавляет Пшеницын.

По словам начальника коммерческого отдела Банка БФА Федора Зобнева, спрос на кредитование со стороны предприятий в четвертом квартале 2007 года достиг рекордного уровня, а с увеличением ставок крупнейшими банками региональные организации стали выглядеть более привлекательно и могут побороться с крупными федеральными игроками за привлечение новых клиентов, особенно в сегменте среднего бизнеса. "Таким образом, в некоторой степени банку удалось использовать сложившиеся на рынке условия для достижения поставленных задач", - излучает оптимизм Зобнев.

Похожего мнения придерживается и управляющий петербургским филиалом Национального резервного банка Сергей Ильченко: с осени 2007 года спрос на кредитование со стороны крупных и средних корпоративных клиентов растет. По его словам, кризис ликвидности американского и частично европейского финансовых рынков лишил крупные российские компании возможности занимать за рубежом, при этом наибольшим спросом пользуются кредитные продукты тех российских банков, которые сохранили привлекательные условия кредитования.

Управляющий петербургским филиалом Абсолют Банка Виталий Демидов отмечает рост спроса на банковские услуги со стороны населения. "Кризис подогрел интерес к банковским продуктам, многие клиенты поспешили оформить кредиты, пока ставки по ним не были изменены", - говорит Демидов.

Во всем виноваты

По мнению местных банкиров, ситуация в банковском секторе СЗФО более стабильная, чем в Москве. "В московском банковском секторе находится 80% всех денежных ресурсов страны плюс не всегда оправданное привлечение в больших объемах заимствованных денежных средств из-за рубежа. Московские банки вкладывают недостаточно денежных ресурсов в реальную экономику регионов. В большей степени они занимаются спекулятивными операциями, помогая зарождению новых олигархов, всевозможных корпораций и групп, которые концентрируют у себя ресурсы страны", - говорит председатель правления НКБ "Славянбанк" Виктор Титов.

По мнению Титова, чтобы проводить операции такого рода, собственных ресурсов банков не хватает, они вынуждены привлекать денежные средства из-за рубежа, и в больших объемах. Но приходят сроки возврата.

"Средств для погашения долгов текущего года у банков недостаточно, что является серьезным звонком, предупреждающим о банковском кризисе. Для московских банков, особенно больших, этот звонок прозвенел гораздо громче, чем для банков СЗФО. Банки СЗФО более приземленные, они больше связаны с реальной экономикой, что выгодно отличает их от банков Московского региона", - объясняет Виктор Титов. По его словам, негативные явления на отечественном фондовом и межбанковском рынках создали несколько больших банков, которые, испугавшись шума за рубежом, ушли с этого рынка.

Но вместе с этим банкиры остались довольны оперативной реакцией Банка России на складывающуюся негативную ситуацию: он профессионально и своевременно принял меры по укреплению кредитных организаций - снизил требования по резервам, расширил варианты обеспечения.

Правовые риски

Помимо некоторого ухудшения ситуации с ликвидностью на банковском рынке, ставшего следствием проблем на западных финансовых рынках, у отечественных банков возросли правовые риски. Это связано с активизацией деятельности регулирующих органов по защите прав потребителей. "К этой борьбе помимо Центрального банка подключились Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Генеральная прокуратура (например, в Волгограде было возбуждено дело о незаконном взимании с заемщиков комиссии за предоставление кредита "Русским Стандартом"). При этом часть их претензий к кредитным организациям существенно меняет правила игры, что, в свою очередь, влечет рост кредитных рисков и расходов банков. В частности, заемщикам, поддержанным судебным решением о несправедливости взимания штрафов за несвоевременное погашение кредитов, фактически становится невыгодно соблюдать график погашения долга. Претензии ФАС к форме уведомления клиентов банка об одностороннем изменении тарифов могут привести к существенному росту затрат на пересылку почтовых отправлений", - перечисляет руководитель практики риск-менеджмента Группы компаний Energy Consulting Елена Розанова.