Страница: 1/2
Хотя их потенциал с точки зрения развития розничной сети пока не исчерпан, в самое ближайшее время основными точками роста для банкиров станут регионы.
При кажущемся насыщении банковскими
офисами крупных городов эксперты пока не
берутся говорить о том, что рынок полностью
поделен, а спрос удовлетворен. "Да, в
Москве и Санкт-Петербурге иной раз аптеку
найти труднее, чем офис банка, но при этом
зачастую многие банки в этих самых офисах
предлагают весьма скромный выбор продуктов.
Как правило, выбор ограничивается двумя-тремя
видами вкладов, переводами и парой
кредитных предложений", - отмечает вице-президент,
директор департамента сетевого бизнеса
НОМОС-банка Андрей Юровский. Но такой "продуктовый
набор" уже не в состоянии удовлетворить
потребности ставшего гораздо более
грамотным в вопросе финансов клиента. В
этой ситуации банкам с большими сетями
необходимо постоянно предлагать что-то
новое, удовлетворять новые потребности
клиентов, а иногда даже предвосхищать их.
"Без такого подхода ритейл в сети не
выживет - конкуренты задавят. А по
собственному опыту могу сказать, что если
ваше предложение выгодно и интересно
клиенту, качество услуги на высоте, то и
клиент не будет выбирать банк по принципу
"ближе к дому", - уверен Андрей Юровский.
С тем, что рынок банковских услуг пока еще
далек от насыщения даже в столице, согласен
и руководитель управления региональной
сети департамента розничного бизнеса ОАО
"Банк Финсервис" Виталий Кучапин. "Можно
сказать, что год от года активный рост
демонстрирует тот или иной сегмент
розничного банковского рынка. Например, в
2004-2006 годах мы наблюдали интенсивное
развитие целевых кредитов, или экспресс-кредитования.
Сейчас развивается потребительское
кредитование, очень активно растет рынок
пластиковых карт", - говорит эксперт.
Когда схлынет волна интереса к "пластику",
появится еще что-то новое, очередной
продукт, который будет демонстрировать
взрывные темпы роста.
Однако далеко не все опрошенные "Профилем"
банкиры готовы делать ставку только на
столицу. "Именно регионы станут в
ближайшем будущем основой для ведения
бизнеса, так как насыщение рынка банковских
услуг в столицах налицо, чего пока с полной
уверенностью нельзя сказать о регионах",
- отмечает начальник управления по развитию
розничной сети банка "Союз" Геннадий
Муравлев. "Да, безусловно, регионы
являются в плане развития розничного
бизнеса наиболее перспективным
направлением, - соглашается председатель
правления ЮниКредит Банка Михаил Алексеев.
- Если смотреть, к примеру, на продажи наших автокредитов
- по данным на середину августа 2008 года, уже
треть автокредитов, выданных банком в
2008 году, приходится на регионы России. В то
время как по итогам 2007 года на региональные
филиалы банка приходилась четверть от
всего количества выданных кредитов".
Статистика свидетельствует, что динамика
роста отдельных показателей (депозиты,
ипотека, банковские карты) в некоторых
регионах выше, чем в Москве или Санкт-Петербурге,
но это только в процентном отношении. "Если
взять абсолютные цифры, то, например, за I
квартал текущего года ссудная
задолженность по ипотечным кредитам в
Москве выросла на 6%, а в Тульской области -
на 28,2%. Но в Москве это 6,5 млрд рублей, а в
Тульской области - 1,1 млрд рублей", -
отмечает Сергей Снежков, старший вице-президент
банка "ГЛОБЭКС". При этом Москва
находится во второй десятке регионов по
количеству банковских офисов на тысячу
жителей, хотя принято считать, что
столичный рынок перенасыщен банковским
присутствием. Каких бы точек зрения ни
придерживались банкиры, все без исключения
считают регионы одним из важнейших, а в
перспективе, возможно, и основных
направлений развития. Вот только "идут"
банки в регионы по-разному: кто-то
открывается там "с нуля", а кто-то
покупает местную кредитную организацию,
переводя ее под свой бренд. У каждой
стратегии есть свои плюсы и минусы.
Банк с "историей"
"На сегодняшний момент банк
предпочитает организацию объектов сети "с
нуля". Это обусловлено наличием
специфических требований, предъявляемых к
оформлению помещений, предназначенных для
отделений банка", - рассказывает об опыте
банка "Союз" Геннадий Муравлев. Вместе
с тем в начале проекта создания
региональной сети банк "Союз" частично
шел по пути покупки региональных кредитных
организаций, на базе которых
организовывались филиалы банка.
Преимуществами "второго" пути
развития сети, по словам Геннадия Муравлева,
является то, что банк приобретал готовое к
эксплуатации помещение с уже имеющимся
штатным персоналом, хотя наряду с этим
основным минусом данного пути является
значительное отступление от стандартов (оформление,
бизнес-процессы, методология), утвержденных
в банке. "На сегодня создание
подразделения "с нуля", построение в
регионе сети продаж и освоение доли рынка,
сопоставимой с отдельными региональными
банками, занимает больше времени, чем
покупка готового банка, но требует меньше
средств и минимизирует риски", - отмечает
Сергей Снежков. Но, купив региональный банк,
с ним надо дальше что-то делать, ведь
зачастую развивать его как самостоятельный
экономически нецелесообразно.
Реорганизовывать через присоединение -
длительный, рискованный и затратный
процесс. "На мой взгляд, оптимальным
вариантом, который мы использовали в
Новосибирске, является создание на
переходный период так называемых "параллельных
структур" - местного банка и филиала - с
"синхронным переводом" пассивов и
активов из одного в другой, а затем
ликвидацией местного банка", - советует
Сергей Снежков. Но для этого просто купить
банк мало, необходимо, чтобы его менеджмент
и сотрудники "прониклись идеей" и
активно участвовали в ее реализации. Еще
одним немаловажным условием, которое
непосредственно влияет на синергию двух
кредитных организаций в последующем,
является схожесть бизнеса:
ориентированность на определенные
категории клиентов, похожая продуктовая
линейка и, что не менее важно, возможность
интеграции систем электронного
документооборота. "У НОМОС-банка есть
дочерний банк на Дальнем Востоке. Мы
считаем это приобретение удачным, хотя
справедливости ради стоит отметить, что
таких банков, как Региобанк, в России
единицы, мы подошли друг другу", -
отмечает Андрей Юровский.
"Покупка существующих банков,
безусловно, дает синергетический эффект -
вы сразу получаете работающую сеть. В этом
есть определенное преимущество. Но такой
подход скрывает свои "подводные камни",
- рассказывает первый заместитель
председателя правления Росбанка Игорь
Антонов. Не секрет, что многие
отечественные финансовые институты
создавали с большими огрехами, как по
формированию собственного капитала, так и
по тем задачам, которые ставили перед ними
предыдущие владельцы. А это, как показал
опыт, может быть связано и с различными
рисками. К примеру, через некоторое время
после сделки могут появиться кредиторы,
которые предъявляют либо векселя банка,
либо другие претензии, что чревато огромной
работой как с этими представителями
бизнеса, так и судебными инстанциями.
Небольшим банкам, естественно, выгоднее
покупать работающий бизнес, но только при
его тщательной проверке на предмет
существующих рисков, считает эксперт.
Бизнес "с нуля"
Подавляющее большинство опрошенных "Профилем"
банкиров заявили, что предпочитают
создавать региональные подразделения "с
нуля". "Наша практика показывает, что в
таком случае становление процессов
проходит быстрее и менее болезненно, чем
перестройка уже существующего порядка,
бизнес быстрее начинает давать отдачу.
Кроме того, это стоит дешевле, а шансы
получить в управление какое-либо "тяжелое
наследство" отсутствуют", -
рассказывает Андрей Юровский. "Наш банк в
сегодняшних условиях выбрал вариант "с
нуля", то есть закладывая изначально свой
формат ведения бизнеса, свой подход, имея в
виду "портрет своего клиента",
формируя костяк своей команды. Это
позволяет избежать покупки "чего-то не
того", - соглашается директор
департамента регионального развития
РосЕвроБанка Владимир Романов. В качестве
базовой стратегии регионального развития
создание подразделений "с нуля" выбрал
для себя и банк "ГЛОБЭКС". Так он
начинал работать в Санкт-Петербурге, Нижнем
Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Перми,
Екатеринбурге, Тюмени. "Во-первых,
поговорку "строить всегда легче, чем
перестраивать", на мой взгляд, можно
применить и к построению региональной сети
банка. Во-вторых, во многих регионах просто
не осталось самостоятельных банков,
которые бы представляли интерес как
объекты для покупки", - отмечает Сергей
Снежков. Отчасти именно отсутствием
потенциальных кандидатов на поглощение
многие банкиры и объясняют свое стремление
открывать в регионах представительства "с
нуля". Экспансия в регионы началась не
вчера, и большинство местных игроков уже
давно скуплены, либо не продаются, хотя
последнее бывает крайне редко, ведь
абсолютно любой бизнес имеет свою цену, вот
только не все покупатели готовы платить
сумму, названную собственниками.