Страница: 2/2
Михаил Алексеев рассказал, что раньше, как
правило, выход его банка в регион
происходил в два этапа. Сначала открывалось
представительство, задача которого была в
развитии корпоративного бизнеса и изучении
возможностей для развития бизнеса в этом
регионе. Если бизнес банка в регионе
развивался успешно и потенциал для продажи
розничных продуктов был очевиден, банк
открывал на базе представительства филиал
и начинал работать с частными лицами и
предприятиями малого и среднего бизнеса. В
прошлом году ЮниКредит Банк начал
осваивать новые форматы вхождения на
региональный рынок. Например, кредитно-кассовые
офисы, которые позволяют увеличивать
скорость развития региональной розничной
сети, а также минимизировать затраты на
открытие отделения банка в городе не в
ущерб объему предоставляемых услуг. Теперь
для банка соблюдение последовательности
"представительство - филиал" не
является обязательным. "Мы можем
выходить в регион сразу в формате филиала, и
в ближайшее время у нас откроется несколько
таких филиалов в крупных городах", -
рассказывает Михаил Алексеев.
Куда пойти, куда податься?
Несмотря на достаточно большой интерес
банкиров к развитию в регионах, они пока не
готовы вкладывать деньги в открытие
представительств в мелких населенных
пунктах, конечно, если там нет каких-либо
стратегических партнеров из числа
корпоративных клиентов. Самую
разветвленную региональную сеть может
позволить себе иметь только лишь Сбербанк,
да и то только потому, что досталась она ему
"в наследство". Другие кредитные
организации, прежде чем выходить в отдельно
взятый регион или город, детально
просчитывают целесообразность данного
шага и последующую рентабельность бизнеса
там. "Если говорить о выборе региона, то
банк открывает свои филиалы,
представительства или ККО прежде всего в
городах-миллионниках и в городах с
населением от 500 тыс. - областных центрах
динамично развивающихся регионов, -
рассказывает Михаил Алексеев. - Однако мы не
ограничиваемся такими рамками, если видим
перспективы развития бизнеса в конкретном
регионе". "При выборе региона
присутствия банка мы оцениваем потенциал
региона, определенные индексы
привлекательности, уровень конкуренции на
рынке, доходность населения и так далее. На
основе этих показателей мы принимаем
решение о выходе в тот или иной регион. Это
позволяет нам лучше оценить
востребованность наших продуктов среди
целевой аудитории", - отмечает Виталий
Кучапин. После того как ОАО "Банк
Финсервис" открывает полноформатный
офис, его стратегия в регионе строится на
развертывании сети в крупных торговых
центрах, включая установку круглосуточных
банкоматов, с помощью которых клиент может
самостоятельно провести базовые
финансовые операции и оплатить широкий
спектр услуг. Такая модель работы (in-store bank)
позволяет банку быть ближе к потребителю.
"Стратегия развития региональной сети и
дистрибуции всей продуктовой линейки в
регионы сегодня для нас является
приоритетным направлением", - заключает
Виталий Кучапин.
После того как регион выбран, сделаны все
необходимые расчеты и открыт офис, не стоит
ожидать быстрой отдачи. "Не менее
полугода в объект вкладываются деньги. В
лучшем случае через 6-9 месяцев он начинает
приносить текущие доходы, и только через 1,5-2
года вы возвращаете вложенные средства",
- делится опытом Игорь Антонов. Нередки
случаи, когда расчеты не оправдываются и
новое представительство приходится
закрывать, признают банкиры. Одной из
причин этого все чаще становится
опережающий рост цен на коммерческую
недвижимость, что ставит розничный
банковский бизнес в крупных городах
буквально на грань рентабельности.
Дорогой "квадрат"
"На темпах развития банковского
ритейла в регионах в сторону замедления,
несомненно, сказывается постоянный рост
цен на недвижимость, но еще больше дефицит
торговых площадей, поскольку банковский
ритейл - это торговые площади. Поэтому, к
сожалению, планы приходится корректировать,
в основном по срокам", - признает Сергей
Снежков. "Безусловно, колебания рынка
недвижимости вносят свои коррективы в
планы банка, но данные корректировки не
относятся к стратегии развития, а скорее
ужесточают требования к объемам и
интенсивности генерации бизнеса в объектах
сети", - подтверждает Геннадий Муравлев.
Хотя Андрей Юровский считает, что прямой
связи между ценами на недвижимость и
темпами развития ритейла нет. Он
соглашается с тем, что подобрать приличный
офис за разумную цену становится тяжелее,
но предложений на рынке хватает, и банк
успешно решает этот вопрос во всех регионах
присутствия.
"Если брать для примера Москву, то за
последний год цены на коммерческую
недвижимость здесь выросли более чем на 20%.
Что касается регионов, то темпы роста
расценок по отдельным направлениям
оставили города федерального значения
далеко позади. Например, в Нижнем Новгороде,
Уфе, Казани за год рост цен на коммерческую
недвижимость превысил планку 30%", -
рассказывает начальник департамента
коммерческой недвижимости компании "Константа-Глобал"
Денис Сойников. По его словам, сейчас многие
банки оптимизируют расходы, связанные с
размещением своих подразделений в регионах,
то есть пересматривают свою политику в
отношении размерности офисов: если раньше
они искали помещения площадью 400-600 метров,
то сейчас они ограничиваются 100-150 метрами.
"Один из банков, входящих в ТОП-10, не буду
называть его, за последний год закрыл около
пяти отделений в Москве и порядка десяти - в
регионах из-за нерентабельности бизнеса
вследствие опережающего роста цен на
недвижимость", - отмечает Денис Сойников.
Наблюдая постоянный рост арендных ставок,
некоторые банкиры даже пересмотрели свою
стратегию развития: теперь они взяли курс
на приобретение помещений в собственность,
в то время как еще полгода назад
интересовались лишь арендой. Эксперты
расходятся в оценках перспектив рынка
коммерческой недвижимости, но многие
банкиры говорят, что дальнейший рост цен
может привести к закрытию ряда ритейловых
подразделений.
Банк в Сети
Альтернативой разветвленной
региональной сети с большим количеством
филиалов может стать более широкое
применение информационных технологий, в
частности систем электронного банкинга.
"С активным развитием доступности
Интернета все больший интерес потребителей
вызывает дистанционный сервис по
обслуживанию и управлению счетами", -
подтверждает директор департамента
розничного бизнеса Московского кредитного
банка (МКБ) Людмила Салигина. Однако в
России, а тем более в регионах, новые
технологии пока приживаются плохо, не
говоря уже о том, что живого общения с
банковским клерком ни одна машина заменить
не может. Поэтому ожидать массового ухода
банков в Сеть пока не приходится. А значит,
банкам по-прежнему нужно будет вкладывать
деньги в развитие своей сети и заранее
просчитывать рентабельность бизнеса в том
или ином регионе, чтобы потом не закрывать
это представительство.
"Рентабельность бизнеса зависит не
только от того, где он расположен, но и от
того, что ты продаешь на рынке и как
построен процесс продажи. На региональном
рынке мы "новички" и в первую очередь
работаем над тем, чтобы стать узнаваемыми и
получить доверие клиентов", - отмечает
Людмила Салигина. "Совершенно
естественно, что операционные затраты на
достижение одних и тех же показателей
рентабельности бизнеса в Москве и в
региональных центрах России несколько
отличаются друг от друга в сторону
увеличения в Москве и Санкт-Петербурге (это
и оплата персонала, и рекламные мероприятия
по продвижению продуктов)", - добавляет
Геннадий Муравлев. "Пока что нам сложно
делать выводы о рентабельности в регионах,
так как полномасштабно банк начал работу с
регионами только в этом году. Однако,
ориентируясь на наш опыт работы в
Калининграде (первый регион, куда вышел "Банк
Финсервис"; сегодня в регионе действуют 15
офисов банка), можно сделать вывод о том, что
рентабельность в регионе в среднем выше, а
окупаемость быстрее", - заключает Виталий
Кучапин.
Особенности региональных рынков
банковского ритейла*:
- в регионах у населения выше склонность к
накоплениям, причем в традиционной форме,
то есть в банковских вкладах;
- жители регионов более ответственно
относятся к возникновению и погашению
обязательств по кредитам;
- клиенты проявляют высокую лояльность к
выбранному банку;
- несмотря на высокую динамику, объем
рынков в регионах в разы меньше;
- низкая плотность населения,
неразвитость коммуникаций усложняют
доступ населения к банковским услугам.
* По информации банка "ГЛОБЭКС".