«Тем, кто собирался брать кредит, но откладывал это дело до лучших времен (ожидая появления более привлекательных условий), ждать больше нет смысла — наступление лучших времен переносится на неопределенный срок. Проблемы с получением кредитов или их удорожание ожидает потребителей» — таким был прогноз D на 2008 год (см. №1 от 14 января 2008 года, «Время занимать»). 

Предположенный нами сценарий развития событий в розничном кредитовании реализовался в одном из самых худших вариантов. До осени в принципе все шло относительно неплохо, ставки по кредитам росли, но не сильно — в среднем они поднялись на 2%. Гром грянул в сентябре, когда после банкротства американского инвестгиганта Lehman Brothers мировой финансовый кризис во всей красе проявился и в России. Столкнувшись с дефицитом ликвидности и замаячившей перспективой полноценного экономического кризиса, банки фактически свернули свои кредитные программы. Некоторые прямо объявили о введении временного моратория на выдачу займов, но большинство пошло другим путем. Одни банки формально продолжили принимать кредитные заявки, но практически по всем просто выносили отказы, ведь их причину клиентам не обязаны объяснять, другие ввели, по сути, заградительные ставки и требования к заемщикам. Как признаются сами банкиры, в конце года в реальности выдавали займы не более 15 банков. Утешением для заемщиков может служить лишь то, что могло бы быть и хуже. Кредитные договоры многих банков предусматривают возможность одностороннего изменения ставки. Повального характера применение этого оружия пока не приобрело, но некоторые уже собираются пустить его в ход. Так, Связь-банк планирует с марта повысить ставки по выданным кредитам наличными и автозаймам на 2%. А вот глава Сбербанка Герман Греф пообещал, что не будет увеличивать финансовую нагрузку на заемщиков. Большинство банков, похоже, также не собираются этого делать — видимо, опасаясь, что подобные меры приведут лишь к росту просрочки. Тем, для кого ежемесячные платежи станут непосильными, судя по всему, придется уповать лишь на милость кредитора, то бишь на предлагаемые им схемы реструктурирования долга. Для потерявших из-за кризиса работу или доход неипотечных заемщиков правительство никаких госпрограмм помощи пока не планирует запускать, об этом в декабре заявил помощник президента Аркадий Дворкович.

Ждем весны

Возвращения розничной активности банков на докризисный уровень в этом году, похоже, точно можно не ждать. «Пока предсказуемая ситуация с ликвидностью, которая появилась у крупных банков, не перерастет в предсказуемую ситуацию с фондированием, активного кредитования не будет. Одно дело, когда у тебя короткие деньги, а другое — когда длинные, а так как с ними ситуация в этом году вряд ли улучшится кардинально, банки не будут кредитовать так же активно, как раньше», — объясняет Эдуард Иссопов, член правления Юникредит банка. Но частичная разморозка кредитного рынка, по мнению банкиров, в этом году вполне возможна. «Сейчас с деньгами у крупных банков все более-менее нормально, с короткими ресурсами проблем практически вообще нет. Поэтому многие банки в настоящее время заняли выжидательную позицию. Прогнозы по развитию ситуации в ближайший год самые разнообразные и поэтому если сегодня решать, кого и на каких условиях кредитовать — велик шанс ошибиться. Скорее всего, в марте-апреле уже прояснится, как будет развиваться ситуация в экономике. До весны рынок розничного кредитования будет пребывать в спячке, а после первого квартала банки начнут реанимировать кредитные программы», — считает Иван Ивкин, начальник управления розничного кредитования Промсвязьбанка. Банки сейчас фактически сидят на деньгах, расставаться с ними они боятся, опасаясь резкого роста долгов заемщиков в первом квартале. «Наиболее массовые сокращения прошли в ноябре, люди при увольнении получили компенсацию, за счет нее и каких-то других средств они пару месяцев погашали свои кредиты, теперь у тех, кто не нашел новую работу, деньги, наверное, уже на исходе. Поэтому банки и ждут в первом квартале волны просрочек и резервируют сейчас под нее деньги. Так что никакого оживления кредитования до весны точно не будет», — говорит представитель одного большого федерального банка. Большинство же опрошенных D банкиров уверены, что определяющим станет первый квартал 2009−го — исходя из его итогов они и будут строить кредитную политику.

Гайки открутят

Если банки все же решатся на увеличение выдачи кредитов, то им неизбежно придется смягчать оценку кредитоспособности заемщиков, которая за последние месяцы прошлого года стала сверхжесткой. «Сейчас лишь по 20% кредитных заявок от того объема, что одобрялся раньше, выносится положительное решение. В оценке заемщиков банки закрутили гайки везде, где только можно», — говорит один из банкиров.

У тех, кому нет 25 лет, и тех, кто находится в предпенсионном возрасте, сейчас практически нет шансов на получение кредита. По мнению банкиров, эти люди в условиях кризиса в первую очередь рискуют оказаться безработными. Сменившие место работы меньше полугода назад и клиенты без официального подтверждения доходов также в нежелательных заемщиках. Уже имеющим на руках один заем или черные пятна в кредитной истории можно вообще не соваться в банки. Не одолжат деньги и представителям отраслей, в которых, по оценке банкиров, из-за кризиса могут быть повальные сокращения — банковского и финансового секторов, а также сферы недвижимости и связанных с ней областей. Повышен «проходной балл» и для занятых в индустрии СМИ, рекламы и PR. По мере развития кризиса черные списки профессий в банках будут меняться. В белых списках у банкиров сейчас в первую очередь значатся собственные вкладчики, бюджетники, обладатели безупречных кредитных историй, держатели зарплатных карт банка и персонал его корпоративных клиентов. «Предпочтение будет отдаваться кредитованию сотрудников компаний, обслуживающихся в банке. Таких клиентов банку проще оценить с точки зрения кредитоспособности», — объясняет Альберт Звездочкин, старший вице-президент Московского банка реконструкции и развития (МБРР).

Ставочная неопределенность

В ходе осенне-зимнего ралли наиболее сильно взлетели ставки по автокредитам и нецелевым займам, в некоторых банках они подскочили в два раза. Например, прошлым летом Юникредит банк 150 тыс. руб. на год давал под 17%, а сейчас под 34%! В автокредитовании нормой стали ставки выше 20% годовых в рублях. «Товарные» займы и кредитки всегда считались более дорогими продуктами, видимо, поэтому и тарифы по ним повысили не столь значительно. Большинство банков ставки по картам сейчас держат, как и в докризисное время, в диапазоне от 20 до 30% годовых.

Как поведут себя ставки в 2009 году — здесь мнения банкиров расходятся. «Сейчас ставки уже находятся на грани запретительных, и дальнейшее повышение может привести к тому, что кредиты просто перестанут брать или заемщики постараются вернуть их как можно быстрее. Банки же заинтересованы в долгосрочных отношениях с заемщиками», — говорит Максим Дружинин, директор дирекции розничного бизнеса Росбанка. «Ставки в первом полугодии останутся примерно на таком же уровне, как сейчас. Они уже достаточно высоки и в принципе обеспечивают нормальную доходность для банков», — считает Михаил Воронько, начальник управления маркетинга банка «Уралсиб». Однако если стоимость ресурсов для банков продолжит дорожать, в частности будут подниматься ставки по вкладам, то это неизбежно отразится и на кредитах. Есть и другой драйвер роста ставок. «Платежеспособный спрос со стороны населения снижается, не за горами рост просрочки по уже сформированным кредитным портфелям. В этих условиях даже банки, обладающие существенным запасом ликвидности, вынуждены повышать ставки по розничным кредитам, компенсируя растущие риски», — говорит Иван Лебедев, вице-президент ВТБ 24.

Кроме повышения или сохранения тарифов на нынешнем уровне есть и третий, самый благоприятный для заемщиков, сценарий. «Если все банки вновь выйдут на рынок, при благоприятном развитии ситуации это возможно где-то к сентябрю — октябрю, ставки могут упасть на несколько процентов. Насколько сильным окажется движение вниз будет зависеть от того, насколько агрессивно станут действовать лидеры. Если какой-либо из крупных банков решит «сломать» рынок, то всем придется подстроиться под него», – говорит Иван Ивкин.