Компании задыхаются из-за отсутствия кредитов, сокращая производство, оптимизируя персонал и урезая зарплаты. Банки тем временем тщетно ищут клиентов, которым могли бы дать деньги, - и... не могут их найти.
Рынок обвалился
Большинство опрошенных "КС"
представителей банковских структур,
работающих в Сибири, признают резкое
сужение рынка и сетуют на то, что хороших
заемщиков найти становится все труднее. Кто-то
говорит, что количество клиентов, которым
они готовы дать деньги взаймы, сократилось
за последние полгода на 50%, кто-то - на 70%, а
некоторые констатируют кратное сокращение.
В ряде банков заявили, что останавливают
действие кредитных линий по ранее
заключенным договорам и уже не выполняют
даже "кризисные" планы по кредитованию
корпоративных клиентов. Многие говорят о
резком сокращении лимитов. Те, кому еще в
прошлом (оду готовы были предоставить 100 млн
рублей, сейчас могут рассчитывать максимум
на 50-60 млн. "Если сегодня "свистнуть",
то деньги на рынке можно "разместить"
за месяц - спрос очень сильно превышает
предложение. Вопрос в том, какого качества
будут эти кредиты. Поэтому многие
предпочитают действовать по принципу "лучше
меньше прибыли, чем дырки от дефолтных
займов", - заявили "КС" сразу
несколько опрошенных представителей
кредитных организаций.
Не верю
Основная проблема рынка корпоративного
кредитования в настоящее время - это
дефицит доверия. Во многом потому, что никто
не может дать точных прогнозов, как будет
развиваться та или иная отрасль и какие
проблемы могут возникнуть у данного
заемщика. Вопрос одобрения или неодобрения
заявки во многом не объективный, а
субъективный. "На мой взгляд, сегодня
нельзя говорить об ужесточении требований
со стороны банков. По сути мы требуем от
компаний те же самые документы, что и раньше,
но более весомую роль начинают играть
отраслевые риски. Компании банкротятся
одна за одной. Даже у стабильно работающего
заемщика, как бы хорошо ни был
структурирован его бизнес, в перспективе
могут возникнуть проблемы с контрагентами,
и поэтому он уже сейчас попадает в зону
риска, - констатирует руководитель
новосибирского филиала одного из
крупнейших федеральных банков. - Сегодня
перестает работать даже имя! Раньше от
названия некоторых лидеров регионального
рынка банки приходили в трепет и жаждали
привлечь их на обслуживание любой ценой.
Сейчас они бегут от ранее привлекательных
заемщиков, так как считают, что их
закредитованность с высокой вероятностью
может привести к тому, что завтра придется
ломать голову, пытаясь решить вопросы
реструктуризации долга клиента. Перестали
работать и связи, так как практика
показывает: деньги, которые выдавались
таким образом, вернуть еще сложнее. Честно
говоря, кредитовать сегодня просто страшно.
Никакой повышенный процент не компенсирует
тех рисков, которые могут возникнуть при
невозврате кредитов".
В качестве подстраховки для заемщиков
могло бы выступить обеспечение залогом. Но
качество обеспечения, которое готовы
предложить клиенты, в регионах в последнее
время очень сильно "просело". Цена
недвижимости и пакетов акций постоянно
падает. Старые залоги банки принимают уже с
дисконтом в 50-70%, так как осознают: слишком
велика вероятность того, что они будут
вынуждены сами их реализовывать для
возврата денег. Новые залоги клиентам, как
правило, взять негде. Исключение составляют
только те компании, которые обладают
активами, эквивалентными валютному
измерению, новым импортным оборудованием,
приобретенным в прошлом году в рублях. В
настоящее время стоимость таких залогов
резко выросла.
Еще одна проблема рынка корпоративного
кредитования, по мнению банкиров, -
избалованность клиентов. За несколько
последних лет многие региональные компании
привыкли жить на заемные средства, которые
во много раз превышали реальные обороты их
бизнеса. Они часто переходили от филиала к
филиалу, желательно только что
открывшемуся, где брали займы по пониженным
ставкам и за счет этого гасили старые
кредиты в банках. Сейчас такая практика
перекредитования полностью прекратилась.
Многие заемщики оказались в крайне
неприятной ситуации, столкнувшись с новым
принципом "жить нужно на свои". "Особенно
ярким примером этой избалованности
являются компании строительного сектора. В
последние годы они брали в банках "дешевые"
деньги, взвинчивали цены на жилье и
продавали его населению. В итоге квартиры
перестали продаваться, так как исчез
платежеспособный слой покупателей, и банки
прекратили давать кредиты из-за возросших
рисков. Сформировался замкнутый круг, и
халява закончилась. Сейчас строители
вынуждены рассчитывать только на себя, а
они оказались к этому не готовы. В похожей
ситуации находятся и некоторые компании в
других отраслях экономики", - рассуждает
один из экспертов сибирского банковского
рынка.
Исключения из правил
Корпоративный стоп-лист у многих банков
сегодня имеет похожий перечень: сырьевики и
строители, компании, работающие в сфере
дорогого Fashion, и крупные ритейлеры, которые
активно привлекали ресурсы на развитие на
всех рынках, но не рассчитали своих
возможностей. В тоже время все банкиры
уверяют, что даже в самых неблагополучных
отраслях сейчас есть компании, которые
могут рассчитывать на получение кредитов.
Среди счастливчиков - компании, давно
связанные с финорганизацией: зарплатные
проекты, длительная кредитная история.
Достаточно благосклонно банки смотрят на
тех заемщиков, без услуг которых обществу
не обойтись, - это предприятия энергетики,
связисты, транспортные предприятия. В общем,
компании, где "крутятся" живые деньги.
Но и у таких заемщиков, по оценкам
собеседников "КС", в перспективе
платежная дисциплина населения и
предприятий будет "хромать", что
скажется на поступлении средств и,
соответственно, на возможных объемах
кредитования. Некоторые банкиры заявили о
том, что им по-прежнему интересно
производство, которое с большой
вероятностью будет поддерживать
федеральный бюджет под эгидой развития
импортозамещающих товаров.
Часть банкиров заявила об избирательном
интересе к компаниям среднего и малого
бизнеса, которым "проще
приспосабливаться к меняющимся условиям, а
значит и выживать". Многое зависит от
оценки банкирами адекватности менеджмента
компании заемщика. "Грамотный менеджмент
почуял возникновение проблем еще летом
прошлого года и стал оптимизировать свою
деятельность, выходить в наличность. Вот
таким заемщикам сегодня точно рады, и с ними
готовы работать многие", - говорят
участники сибирского финансового рынка.
Кстати, ряд собеседников "КС" признал,
что в нынешней ситуации банки по сути сами
обрубают источники финансирования для
региональных компаний. Это приводит к тому,
что в регионах рушится бизнес и, как
следствие, усиливаются кризисные явления в
экономике. "Думаю, что в таком режиме
ослабленного доверия друг к другу клиенты и
кредитные организации будут работать год-полтора,
не меньше, - считает один из сибирских
банкиров. - Сейчас идет переформатирование
правил и подходов игры на рынке. Вскоре мы
выйдем на новый уровень и будем работать в
его рамках. Кстати, на мой взгляд, те
региональные компании, которые нормально
пережили IV квартал минувшего года и два
месяца текущего в условиях дефицита
ликвидности, в итоге смогут сохранить свой
бизнес и, возможно, при грамотном
менеджменте, - даже получить хороший старт
для будущего роста".