Рынок платежных терминалов - один из самых бурно развивающихся рынков Москвы. И кризис ему не помеха.
Отсутствие госконтроля и
дешевый входной билет (150-200 тыс. руб.)
позволяют малому бизнесу на равных
конкурировать с крупными банками на рынке
моментальных платежей.
Конкурентная среда
По данным CNA, в России установлено около 100
тыс. платежных терминалов. 90% точек работают
по агентской схеме, 10% - по банковской.
Ежедневно через них совершается 10,5 млн.
платежей, ежемесячно терминалами
пользуются 100 млн. человек. Всего в России на
каждый терминал приходится 2153 человека, в
Москве - 1159 человек.
Как подсчитали в Национальной ассоциации
участников электронных торгов, оборот
рынка моментальных платежей в 2008 году вырос
на 36% и составил 536 млрд. рублей. Средний
платеж за прошедший год также возрос и
достиг символической отметки 100 рублей.
Интересно, что, несмотря на кризис, в этом
году ожидается ее увеличение до 117 рублей,
притом что количество транзакций в 2009 году
останется на прежнем, очень высоком уровне
(5,4 млрд.).
Секрет такого прорыва раскрывается очень
просто - восемь последних лет рынок
микроплатежей никем не регулировался, ему
никто не мешал расти. Дешевый входной билет
и минимум административных барьеров
привлекли многих индивидуальных
предпринимателей. Сегодня частникам,
владеющим небольшими сетями из 3-10
терминалов, по оценке CNA, принадлежит 40-55%
всех сенсорных автоматов. Они, как правило,
работают по субагентской схеме - собирают
деньги, переводят их платежной системе, а та
доставляет средства компании - конечному
получателю.
"Прелесть нашего бизнеса, - отметил на
условиях анонимности один из игроков
терминального рынка, - заключается в том,
что сегодня никто из госорганов не имеет
права узнать, сколько торговых точек, где
они расположены, какую прибыль дают".
Действительно, до сих пор установка
платежного терминала на улице или в
помещениях не подлежит лицензированию и
госконтролю. Отметим, что участники этого
рынка не боятся проверок милиционеров. ЦБ,
Минфин, ФАС и МВД уже выступили с
разъяснительными заявлениями о законности
агентской модели. Более того, ФАС попросила
владельцев терминалов в случае
возникновения подобных ситуаций
незамедлительно информировать об этом
антимонопольный орган.
Сегодня любой желающий индивидуальный
предприниматель может купить автомат
самообслуживания и, подключив его к
интернету (через выделенный канал или
мобильный телефон по технологии GPRS) и ЭПС (электронная
платежная система), начать прием денег с
населения. То есть фактически осуществлять
банковские услуги.
Более 90% объема транзакций посредством
терминалов сейчас приходится на оплату
мобильной связи. Остальное - плата за
пользование интернетом и IP-телефонией,
коммерческим ТВ, за междугородные
телефонные переговоры, а также погашение
потребкредитов, квартплата и коммунальные
платежи.
Платежные терминалы избавили жителей и
гостей столицы от очередей и дали право
сотням частных предпринимателей и мелких
компаний, не имеющих банковской лицензии,
конкурировать с банками на розничном рынке.
При этом ИЧП, ПБОЮЛ и небольшие ООО имеют
явные преимущества перед кредитными
организациями, поскольку банковские
технологии в несколько раз дороже
небанковских.
Организация бизнеса
Схема построения платежного бизнеса
проста: покупается терминал и заключается
договор с ЭПС, которая открывает для
компании или ИЧП депозит. На него владелец
вносит авансовый платеж любого размера, в
пределах которого он и может принимать
платежи. Через процессинг он получает
доступ к контролю состояния депозита и
текущих операций на терминале. После оплаты
частным лицом услуги информация о
проведенном через терминал платеже
поступает на сервер ЭПС, и с депозита
владельца автоматически снимается сумма
данного платежа и перечисляется на счет
поставщика услуг. Владелец терминала
следит за остатком на депозите и пополняет
его после инкассации терминалов.
Очень важно правильно выбрать
электронную платежную систему. От этого
будет зависеть перечень поставщиков услуг,
за которые можно будет принимать оплату. У
больших и долго работающих платежных
систем большой список поставщиков услуг,
широкий географический охват, стабильно
работающая система приема платежей,
высокая скорость прохождения платежей.
Самыми крупными платежными системами в
Москве являются "E-Port", ОСМП, "Cyberplat"
и "Элекснет".
Успех дела во многом зависит и от выбора
места для терминала. В Москве платежным
аппаратам становится тесно не только в
доходных местах - супермаркетах и подземных
переходах, но в офисах и кафе, на
автозаправках и вокзалах, в кинотеатрах и
аптеках, на улицах, станциях метро и в вузах.
Расходы
Минимальная стоимость входного билета в
платежный бизнес - 150-200 тыс. руб. В нее входит
стоимость одного терминала (от 45 тыс. руб.,
более дешевые находятся в категории "одноразовых"),
оборотные средства на депозитном счете (аванс
платежной сети). Еще одна важная статья
расходов - аренда. За последние два года
арендные ставки в Москве выросли в три-четыре
раза. В магазинах шаговой доступности,
расположенных в спальных районах города,
еще можно договориться от 3 тыс. рублей за
один аппарат в месяц. У станций метро один
"квадрат" территории стоит дороже. А
ежемесячная аренда точки в популярных
супермаркетах начинается от 30 тыс. рублей.
Кроме этого придется потратиться на
подключение к интернету, электропитанию и
инкассацию. Страховка от пожара и вандалов
стоит около 1,5% от стоимости терминала. В
графу расходов также входит оплата банку за
проведение с одного счета на другой, а также
налоги (6% от оборота), если вы берете внешнюю
комиссию. То есть если с клиентов берется
комиссия в 5%, то с положенных в терминал 100
рублей платится налог 30 копеек. Не стоит
экономить на высоконадежных
купюроприемниках: периодически через
терминалы пытаются сбывать поддельные
купюры мошенники.
Терминал нужно не только инкассировать,
но и организовать круглосуточную
техническую поддержку. Связь через GPRS не
всегда стабильна, значит, неизбежны затраты
на "выделенку". Необходимо менять
чековую ленту, чистить купюроприемник. В
итоге получается, что строить сеть, в
которую входит меньше пяти терминалов,
убыточно.
Доходы
Владельцы терминалов получают четыре
вида доходов: внутренняя комиссия, которую
платит поставщик услуг, например оператор
мобильной связи (1,5% от суммы перевода, из
которых от 0,2-0,4% возвращается
процессинговой системе), внешняя комиссия
от клиента (3-5%) и не вполне законная
комиссия "за инкассацию" - за обналичку
(6%). Итого около 11%. Причем объем оборота "обналички"
на российском рынке микроплатежей
постоянно растет. По оценкам отдельных
игроков, в конце 2008 года он приблизился к
отметке 250 млрд. рублей.
В последнее время еще одной важной
прибыльной статьей стала реклама. Согласно
исследованию "Комкон", как рекламная
платформа платежные терминалы занимают
четвертое место по размеру недельной
аудитории. Этот показатель выше только у
таких дорогостоящих носителей, как
телевидение, радио и общественный
транспорт. Поскольку охотнее всего
услугами терминальных сетей пользуется
молодежь, владельцы терминалов соревнуются
в дизайне интерфейсов, стараясь сделать их
более яркими и стильными.
Процветание "терминального" бизнеса
во многом зависит от проходимости точки
обслуживания. В Москве почти все отличные
места уже заняты. Еще год назад чистая
прибыль от одного автомата в столице
составляла в среднем 15-60 тыс. рублей за
месяц - сейчас из-за насыщения рынка маржа
падает. Из-за этого некоторые
предприниматели продают свой бизнес
сетевым компаниям.
Тенденции
Рынка мобильной связи на всех не хватает,
и терминалы уже принимают к оплате
коммунальные платежи, деньги за билеты на
железнодорожный и авиатранспорт.
Не так давно правительство Москвы
объявило о намерении установить в
подъездах жилых домов многофункциональные
потребительские терминалы, с помощью
которых можно будет приобретать билеты на
городской транспорт и зрелищные
мероприятия, оплачивать квитанции ГИБДД,
платить за связь, детские сады,
коммунальные услуги. Только объем платежей
населения за услуги ЖКХ в прошлом году
составил порядка 560 млрд. руб.
В ближайшем будущем владельцы платежных
терминалов намерены использовать их для
оплаты информационных услуг в торговых
центрах, горючего на АЗС, пользования
стоянками и платными дорогами. Еще одна
интересная новинка системы моментальной
оплаты - подписка на печатные издания. При
наличии экономического смысла можно
продавать билеты в кино и театр со штрих-кодами,
автоматизировать оплату междугородных и
международных переговоров.
В конце марта Госдума приняла
законопроект "О деятельности по приему
платежей физлиц, осуществляемой платежными
агентами". Начиная с 1 января 2010 года
через терминалы можно будет оплатить не
только услуги интернета и мобсвязи, но и
налоги, госпошлину, штрафы и гасить кредиты.
Впервые устанавливаются обязательные
требования к терминалам: они будут
использовать контрольно-кассовую технику и
выдавать чеки фиксированного образца. Чеки
должны содержать информацию о сумме
платежа, наименовании оплаченного товара,
работ или услуг, размере комиссии, дате и
времени платежа. Размер суммы по операциям,
не требующим проведения идентификации
плательщика, составляет 15 тысяч рублей.
Аппараты, не оборудованные встроенным
кассовым аппаратом, с нового года будут
запрещены к использованию.
Как заявил глава Комитета Госдумы по
финансовому рынку Владислав Резник, "законопроект
создал дополнительные условия для развития
предпринимательской деятельности,
связанной с обеспечением для населения
доступности товаров, работ и услуг, а также
расширением способов расчетов с участием
физических лиц". Правда, в апреле Совет
Федерации отклонил законопроект о
платежных терминалах. Его судьбу в конце
мая должна решить согласительная комиссия.
