Мировой финансовый кризис серьезно подорвал российский рынок продаж автомобилей в кредит. За первый квартал этого года, по оценкам банков, количество автокредитов упало минимум в два раза.

Серьезно ужесточились требования к заемщикам, исчезли заманчивые предложения кредитов без первоначального взноса. Рынок фактически вернулся на уровень 2004 года, говорят банкиры. И только сейчас он начинает оживать. Помочь ему пытается государство, запустившее в апреле через несколько госбанков программу льготного кредитования на покупку недорогих автомобилей. Эксперты предсказывают появление до конца года и других новых интересных автокредитных продуктов. Однако до возращения на утраченные позиции рынку пока еще очень далеко.

С осени 2008 года банки стали менее охотно выдавать кредиты. В первую очередь они свернули кредиты без первоначального взноса и ипотеку на первичное жилье. Однако затем стали заметно снижаться и объемы выдачи автокредитов. Причиной стало снижение уровня доходов населения и девальвация рубля.

По данным рекрутингового агентства "Империя кадров", с февраля 2008 года по март 2009-го зарплаты снизились в разных секторах экономики России на 10--40%. Зарплаты служащих среднего звена, которые как раз и были основными покупателями автомобилей в кредит, упали за это время на 20--30%.

На этом фоне усиливалась тенденция падения продаж автомобилей. Так, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за четыре месяца 2009 года продажи новых автомобилей в России снизились на 44%. При этом в апреле они упали на рекордные 53%. "Фактор сезонности уже не работает: традиционного весеннего роста продаж в этом году не было", - отмечает заместитель начальника департамента розничных продаж Русского банка развития Сергей Костюков.

Невыносимая жесткость

Падение объемов автокредитования объясняется резким ужесточением условий выдачи таких кредитов. В первую очередь клиентов отпугивают повысившиеся проценты по кредитам. По оценке заместителя начальника управления розничных операций банка "Возрождение" Александра Васильева, средние ставки по автокредитам в апреле 2009 года составили в рублях 25%, в долларах и евро - около 16%. При этом еще осенью 2008 года средняя ставка по автокредитам составляла 14% в рублях, 12% в валюте.

"Среднюю ставку по рынку определить довольно сложно, ведь она во многом зависит от условий кредита, а также от приобретаемого автомобиля (нового или подержанного). В целом можно говорить о ставках 18--20% в рублях, в валюте они, как правило, на 4--5% меньше", - считает руководитель группы кредитных продуктов BSGV Екатерина Забелина.

"Средний размер кредита по рынку на сегодняшний день колеблется в пределах 450--500 тыс. рублей. Основной спрос сместился в сторону автомобилей среднего ценового сегмента и экономкласса", - отмечает вице-президент, начальник управления автокредитования ВТБ24 Алексей Токарев.

При этом заемщики предпочитают брать кредиты в рублях. Если еще год назад существовали региональные различия в выборе заемщиками валюты автокредита, то сейчас выбор клиента склоняется в пользу российской валюты, говорят банкиры. Несмотря на укрепление рубля в последнее время и на то, что валютные ставки, как правило, ниже, россияне хорошо запомнили урок зимней девальвации. Выяснив, насколько может взлететь размер обязательств, взятых в иностранной валюте, они предпочитают не рисковать.

"В основном кредиты сегодня выдаются в рублях, так как у населения все еще сильны девальвационные ожидания", - говорит начальник управления потребительского и автокредитования ОТП банка Денис Сергеев.

Кроме повышения ставок банки ужесточили требования к общему стажу работы и, в частности, стажу на последнем месте работы, возрасту, кредитной истории, наличию иждивенцев, к сфере деятельности работодателя. Если раньше, например, риэлторы были желанными клиентами любого банка, то теперь продавцы квартир все чаще наталкиваются на отказ в автокредите. Профессии, связанные со строительством, банкиры вообще причисляют теперь к числу потенциально самых опасных.

Во многих банках требования по первоначальному взносу стали доходить до 20--30% стоимости автомобиля. "При оценке заемщика сегодня на первый план выходят доходы. Рассчитывать на автокредит сегодня в большинстве российских банков могут лишь клиенты с "белой" зарплатой", - говорит Александр Васильев.

Впрочем, часть банков готова пойти на некоторое послабление по отношению к заемщикам: принимать на рассмотрение справки о доходах, составленные не только по форме 2-НДФЛ (налог на доходы физических лиц), но и в произвольной форме. В то же время ряд банков просто отказался от кредитования подержанных автомобилей и коммерческого автотранспорта, отмечает Сергей Костюков.

В основном же кредит получают мужчины в возрасте от 28--40 лет, имеющие стабильную работу и семью. Зачастую это служащие крупных компаний, отмечают в банке BSGV.

Льготный проезд

Весной правительство объявило о запуске государственной программы льготного автокредитования. В трех госбанках - Сбербанке, ВТБ24 и Россельхозбанке - можно получить кредит на покупку произведенного в России автомобиля стоимостью не выше 350 тыс. рублей и входящего в специальный список Минпромторга.

Первоначальный платеж в этой программе составляет не менее 30% стоимости автомобиля, а срок кредита должен быть не более трех лет. Процентная ставка по госпрограмме составляет разницу между действующей публичной ставкой банка по соответствующему продукту автокредитования и 2/3 ставки рефинансирования ЦБ на дату выдачи кредита. Ставка рефинансирования на сегодня составляет 12%.

"Таким образом, минимальная ставка по автокредитам в рамках госпрограммы составляет 10%, в то время как минимальная ставка по действующим базовым продуктам автокредитования составляет 18%", - говорит вице-президент, начальник управления автокредитования ВТБ24 Алексей Токарев.

Спрос на льготные автокредиты в банке достаточно высокий, так как экономия на кредите получается в среднем в два раза, отмечает он.

По прогнозам Минпромторга, всего по такой схеме будет продано за 2009 год 145--150 тыс. авто kia ceed. Пока, по данным ведомства, с момента старта программы (начало апреля) все три банка - ее участника приняли лишь 11,8 тыс. заявок на выдачу таких автокредитов. Из них пока одобрено только 4 тыс. И даже на нынешнем сильно просевшем рынке от общего числа автомобилей эти 4 тыс. - лишь капля в море. Они составляют всего 2,9% проданных за прошлый месяц новых автомобилей.

И хотя банкиры утверждают, что отказов мало, меняющиеся условия жизни могут не позволить человеку получить даже такой льготный кредит. "Причины отказов аналогичны отказам по базовым автокредитам", - говорят в ВТБ24. Одна из наиболее частых причин - недостаточный уровень доходов заемщика. К тому же берущему кредит гражданину стоит помнить, что важно не только набрать денег на первый взнос, но и заплатить за целый ряд сопутствующих услуг.

Например, далеко не все желающие воспользоваться программой знают, что при оформлении кредита по государственной программе страховой полис каско не включается в тело кредита и оплачивается отдельно за наличный расчет.

Другие пути

Как бы то ни было, пока должного эффекта программа льготного кредитования не дает. Возможно, российским властям стоило бы обратиться к зарубежному опыту. В качестве образца эксперты рекомендуют немецкий вариант.

Немецкая программа поддержки автопрома заключается в том, что

за старую машину в возрасте девяти лет и старше владелец получает компенсацию в 2,5 тыс. евро при покупке нового автомобиля. При этом условия программы допускают прием машины в любом состоянии. Эта схема дала блестящие результаты: в апреле 2009 года продажи в Германии выросли на 19,4% (до 380 тыс. авто) при том, что в целом по Западной Европе продажи сократились больше чем на 17%.

Впрочем, в последнее время улучшение ситуации происходит и на авторынке Франции и Италии, которые также ввели премии за утилизацию старых машин. Такая программа, убеждены банкиры, стала бы намного более понятной и востребованной потребителями и у нас.

В любом случае государство уже обратило внимание на недостаточную эффективность программы льготного кредитования. Минпромторг на днях предложил внести в нее заметные изменения.

Он предлагает поднять с 350 тыс. до 600 тыс. рублей максимальную цену покупаемого автомобиля и снизить минимальный первоначальный взнос с 30 до 15% стоимости машины. Правда, при этом размер субсидирования ставки остается прежним - 2/3 ставки рефинансирования ЦБ. При ее нынешнем значении дисконт составляет 8%. Таким образом, покупая сейчас автомобиль в рамках госкредитования, клиент экономит до 28 тыс. рублей. Если максимальная сумма кредита будет увеличена до 600 тыс., экономия составит до 48 тыс.