Страница: 1/2
Однако до сих пор она в России на птичьих правах.
Банк шаговой доступности
За последние несколько лет электронные
платежные системы (ЭПС) незаметно
превратились в России из
высокотехнологичной забавы в одно из
оснований пирамиды потребностей,
постепенно заняв в ней место где-то рядом с
электричеством и горячей водой. Неожиданно
выяснилось, что москвичи готовы стойко
переносить месячный перерыв в подаче
горячей воды, но бездействие ближайшего
платежного терминала в течение суток
вызывает бурную реакцию как на лестничной
клетке, так и в блогах и бумажных СМИ.
Невозможность заплатить за мобильный
телефон или интернет "здесь и сейчас"
вызывает крайне отрицательную реакцию --
чувствуется, что человека лишили чего-то
важного, одной из базовых ценностей.
Однако такую реакцию понять можно. К
хорошему человек привыкает куда быстрее,
чем к плохому. Ветераны цифровых
коммуникаций успели забыть, что 10 лет назад
за сотовый телефон можно было заплатить
лишь в немногочисленных
специализированных салонах, доступ в
интернет оплачивался только карточками
предоплаты, а множество сервисов в Рунете
были бесплатными или вовсе отсутствовали в
силу полной невозможности заплатить за них
деньги. Удивительно другое: менее чем за 10
лет в России возникла эффективная
инфраструктурная отрасль электронных
платежей, с нуля, без явных зарубежных
аналогов, без участия крупных финансовых
структур -- как любили писать в старину, на
медные деньги.
Не менее удивительно то, что отрасль
оказалась крайне индифферентной к кризису.
Все основные игроки рынка электронных
платежей оценивают рост текущих
показателей к 2008 году в 20-50%. Председатель
комитета по платежным системам и
банковским инструментам Национальной
ассоциации электронной торговли Борис Ким
оценивает рост отрасли примерно в 20% для "зрелых"
компаний терминального рынка,
присутствующих на рынке в течение
нескольких лет. Что же касается стартапов,
то динамика их показателей еще более
впечатляет.
Атака терминалов
В отрасли электронных платежей
сформировались три направления
устойчивого развития. Первое --
терминальные сети. В настоящий момент в
России работают около 100 тыс. платежных
терминалов. По словам Андрея Романенко,
исполнительного директора компании OE
Investments, в настоящее время одной из основных
целей является повышение доступности
финансовых услуг для населения всей России.
Это предполагает размещение как минимум
одного терминала в каждом населенном
пункте с более 5 тыс. жителей.
Сами по себе терминалы принадлежат
крупным и мелким (состоящим иногда лишь из
одного аппарата) терминальным сетям, но
процессинг платежей практически
консолидирован группой компаний e-port/ОСМП, а
также компаниями "Киберплат" и "Элекснет".
Основным драйвером развития терминальных
сетей является оплата мобильных телефонов.
В недавнем прошлом эта услуга формировала
95% оборота терминальных сетей. Однако четко
заметна тенденция к тому, чтобы через
терминалы был доступен все более широкий
спектр услуг: возврат кредитов, оплата
интернета и всевозможных интернет-сервисов,
коммунальных платежей, штрафов, билетов,
контентных услуг и т. п.
Общим направлением развития терминальных
сетей в последний год стало развитие
сервисов электронных кошельков, решающих
одну из самых больших проблем "классического"
терминала -- невозможность получения сдачи
и необходимость каждый раз вводить все
параметры платежа, включая номера счетов из
нескольких десятков цифр. Такие платежные
системы, как Qiwi, позволяют сохранять
остаток денег в терминальной сети в личном
электронном кошельке и быстро
воспроизводить данные осуществленных
платежей из записной книжки. Спрос на
быструю, эффективную, повсеместно
доступную услугу огромен. Тормозится он в
России только медленной разработкой
адекватного закона о платежных терминалах,
который определил бы правовые рамки этого
бизнеса в нашей стране. Очевидно, что для
России с ее гигантскими просторами и
неразвитостью розничных банковских услуг,
терминалы дают реальный шанс создания
разветвленной платежно-финансовой
структуры, чем и объясняется общественный и
государственный интерес к этой теме,
ставший особенно заметным в последние
несколько лет.
Деньги в сетке
Вторым направлением в развитии
современных систем оплаты являются
интернет-платежи, предоставляемые
компаниями WebMoney, "Яндекс.Деньги" и
полудюжиной мелких игроков. По оценкам
участников этого рынка, суммарное число
открытых электронных кошельков в России
давно перевалило за 10 млн, что означает
месячную аудиторию в несколько миллионов
пользователей. Эти системы успешно заняли
пустующую нишу интернет-расчетов, которую
на Западе занимают PayPal и платежи с помощью
пластиковых карт. Они стремительно
развиваются как за счет роста интернет-аудитории,
так и благодаря расширению спектра услуг и
общей монетизации интернета.
В последнее время сектор интернет-платежей
испытывает определенное давление со
стороны терминалов и платежей с помощью
мобильных телефонов: эти игроки агрессивно
предлагают такие услуги, как оплата
компьютерных и интернет-игр, традиционно
являвшихся вотчиной интернет-платежей. Тем
не менее даже в этом сегменте, по мнению
генерального директора компании "Яндекс.Деньги"
Евгении Завалишиной, выход терминалов на
рынок приема платежей за онлайн-игры пока
мало на него влияет, поскольку для покупок в
интернете существующие терминальные
интерфейсы заметно менее удобны, чем
привычные игрокам интернет-системы. В
ближайшее время основные участники рынка
интернет-ЭПС ожидают сохранения темпов
роста до 50% в год.
Кошелек с кнопками
Третьей компонентой рынка являются
мобильные платежи. Эта отрасль возникла из
SMS-платежей за рингтоны и прочий мобильный
контент. После стремительного взлета в 2006
году она столкнулась со спадом продаж и
необходимостью диверсифицировать услуги.
Первым направлением диверсификации стало
расширение спектра услуг, в частности выход
в интернет, когда популярные сайты
предлагают оплатить доступ к интернет-контенту,
участие в многопользовательских играх,
сервисы социальных сетей и прочие услуги
путем оправки недорогого (несколько
десятков рублей) SMS-сообщения на короткий
номер. Поскольку такой платежный
инструмент является повсеместно
распространенным, общедоступным и простым,
его использование резко повысило
монетизацию интернет-сайтов и денежный
поток для их создателей. В настоящее время,
по оценкам Кирилла Петрова, управляющего
директора компании I-free, около 30% дохода от
мобильных сервисов приходится именно на
мобильные платежи. Вторым важным
направлением является создание
регуляторной среды для SMS-платежей,
позволяющей распространить их на области,
далекие от телекоммуникаций, без риска
признания их незаконной банковской
деятельностью. Здесь можно отметить
совместные усилия проекта "Мобильный
кошелек" ГК "Вымпелком", АКБ "Таврический"
и группы компаний PayCash по созданию
общепризнанной банковской схемы
эквайринга для таких платежей.
Связанные рублем
Нужно отметить, что перечисленные
компании не работают каждая сама по себе, а
образуют связанную платежную среду.
Центральное место в ней на данный момент
занимают терминальные процессоры,
обеспечивающие населению возможность
пополнить электронные и мобильные кошельки
наличностью и предоставляющие доступ к
платежным биллингам крупных продавцов в
качестве универсальных интеграторов.
Существуют также компании,
специализирующиеся на внутренней
интеграции рынка путем обмена одних
платежных инструментов на другие. Крупные
операторы также тесно интегрированы с
банками, как на предмет пополнения
электронных кошельков и расчетов с
магазинами-поставщиками товаров и услуг,
так и для обслуживания их больших
безналичных оборотов. Такое взаимодействие
взаимовыгодно, поскольку избавляет банки
от необходимости работать с потоками из
миллионов мелких платежей, получая их от
процессоров в консолидированном виде. В
результате современный рынок электронных
платежей представляет собой достаточно
своеобразную картину: конкуренция
сосредоточивается внутри сегментов, а
между сегментами, несмотря на
упоминавшуюся выше борьбу за общий рынок и
общего клиента, речь идет, скорее, о
кооперации.
Описанные системы покрывают более 90%
российского рынка электронных платежных
систем, но было бы несправедливо упомянуть
целый ряд других направлений, получивших в
последние годы заметный толчок в развитии.
В последние несколько лет активно
обсуждалась технология мобильных NFC-платежей.
Такое решение предполагает, что в мобильный
телефон встраивается бесконтактный чип,
обеспечивающий возможность совершить
платеж в обычном магазине, транспорте или
на заправке, просто поднеся аппарат
телефона к бесконтактному считывателю.
Очевидно, что такая функция была бы удобна --
вместо набора бесконтактных и традиционных
карт можно было бы использовать телефон.
Сейчас в России запущено несколько
пилотных проектов: в "Вымпелкоме",
Банке Москвы, компании "Технологии
процессинга". Ряд экспертов
рассматривает данную технологию как основу
для будущей революции на рынке электронных
платежей, которая, по их оценкам, может
произойти уже в 2012 году.