Российские банки выдают все меньше кредитов: объемы заемных средств, предоставленных юридическим лицам, снижаются уже полгода, объемы потребительских кредитов падают весь 2009 год.

Похоже, для потребительского кредитования настали черные времена. В третьем квартале объем кредитов, выданных 200 крупнейшими банками населению, снизился на 75 млрд руб. Сумма не слишком большая -- всего 2,3%. Но этот показатель падает на протяжении всего 2009 года. Единственной позитивной тенденцией можно назвать тот факт, что если в первых двух кварталах снижение показателя составляло около 200 млрд руб. в каждом, то теперь -- менее 100 млрд руб.

Если искать другие поводы для оптимизма на рынке потребительского кредитования, то есть еще один, хоть и весьма сомнительного свойства: составить тройку лидеров по росту объемов денежных средств, предоставленных населению, оказалось проще простого. Среди 30 крупнейших банков по сумме чистых активов только у трех этот показатель и вырос.

На первом месте МДМ Банк -- 23 млрд руб. И это не удивительно, ведь объединение МДМ-Банка и банка УРСА под брендом "МДМ Банк" с головным офисом в Новосибирске де-юре завершилось только в третьем квартале. В результате объединенные показатели двух банков в третьем квартале сравниваются с показателями банка УРСА, от которого МДМ Банк унаследовал лицензию. Вторым идет ВТБ 24: объем выданных им потребительских кредитов вырос почти на 5 млрд руб. И замыкает тройку Россельхозбанк с ростом в размере 3 млрд руб. Тройка лидеров по падению объемов кредитования населения оказалась довольно плотной: Банк Москвы (7,7 млрд руб.), Сбербанк (7,3 млрд руб.) и Росбанк (7,1 млрд руб.).

На фоне общего объема выданных потребкредитов -- более 3 трлн руб.-- суммы как в плюс, так и в минус относительно невелики. Да и для самих банков они не критичны. Так, Сбербанк выдал кредитов физлицам более чем на 1,1 трлн руб., ВТБ 24 -- более 300 млрд руб., Росбанк -- более 100 млрд руб. Дело в тенденции: сворачивание кредитования населения идет быстрее, чем уменьшение объемов кредитования юрлиц. И это несмотря на то, что за третий квартал общая просрочка по кредитам выросла более чем на 150 млрд руб., а просрочка по потребкредитам -- чуть более чем на 20 млрд руб. Да и в относительных величинах заметно различие: если общий рост просрочки за квартал составил 20%, то просрочка по кредитам населению выросла лишь на 10%.

Рассуждая о перспективах рынка потребительского кредитования, банкиры любят говорить о фондировании, рисках, макроэкономической ситуации. Но сейчас, похоже, вступил в действие фактор, про который банкиры говорить не любят, хотя и, очевидно, подразумевают его: отсутствие денег у потенциальных заемщиков на оплату кредитов. Сразу после кризиса банки ужесточили условия отбора клиентов и отсекли ту категорию заемщиков, которая не собиралась возвращать кредит или не беспокоилась о том, сможет ли вернуть долг. Остались те, кто считает деньги, а большинству из них уже не до кредита. Ведь данные по инфляции, которые называет правительство,-- это как средняя температура по больнице. А в реальности у каждого инфляция своя. Например, Ассоциация предприятий индустрии детских товаров подсчитала, что за 2009 год цены на детскую одежду выросли на 30%. Так что если у вас есть дети, забудьте о 10-процентной инфляции. Вот и получается, что банки начали снижать ставки, смягчать условия получения кредитов, а толку от этого нет. Потому что денег у людей нет, и перспективы их появления не понятны.

Да и в целом в третьем квартале 2009 года положение в банковской сфере не самое утешительное. В отличие от второго квартала активы 200 крупнейших российских банков выросли. Правда, всерьез назвать это ростом нельзя -- на 200 банков всего 260 млрд руб., что составило чуть больше 1% активов. А учитывая тот факт, что во втором квартале активы 200 крупнейших российских банков упали более чем на 1,3 трлн руб., по итогам трех кварталов 2009 года банковские активы сократились на 770 млрд руб. При этом у 30 крупнейших банков в третьем квартале этот показатель вырос на 180 млрд руб., что составляет около 70% увеличения активов 200 крупнейших банков. Да и то, большая часть этого роста обусловлена тем, что объединенные активы МДМ Банка выросли сразу почти на 230 млрд руб., или более чем на 140% по сравнению со вторым кварталом.

Стоит отметить, что в целом за три месяца десятка крупнейших банков по сумме чистых активов не изменилась. Лишь банки "Юникредит" и Райффайзенбанк поменялись местами, оказавшись по данным на 1 октября восьмым и девятым соответственно. При этом у обоих банков продолжилось падение активов. Но если во втором квартале "Юникредит" потерял активов на 77 млрд руб., а Райффайзенбанк -- более чем на 65 млрд руб., то в третьем квартале их потери составили почти 3 млрд и 7 млрд руб. соответственно.

Вообще, из 30 крупнейших банков падение активов отмечено у 18, в то время как во втором квартале снижение активов произошло у 23 банков из тридцатки. Разница, безусловно, есть, но не слишком большая: всего пять банков. Гораздо интереснее тот факт, что из 18 банков, активы которых упали, у 10 банков снижение составило менее 10 млрд руб. В то время как во втором квартале падение активов менее чем на 10 млрд руб. было зафиксировано лишь у трех из 23 банков. С другой стороны, это означает, что в третьем квартале у восьми банков падение активов превысило 10 млрд руб. И больше остальных потерял Альфа-банк, почти 86 млрд руб., вторым стал Росбанк, снижение активов у которого составило более 46 млрд руб., а третьим оказался банк "Русский стандарт" со снижением активов на 32,5 млрд руб.

Самый большой рост активов после МДМ Банка продемонстрировал Сбербанк -- более 100 млрд руб. Третьим по этому показателю за квартал стал банк ВТБ 24, активы которого увеличились почти на 44 млрд руб. Тем не менее в первой тридцатке всего семь банков, активы которых выросли более чем на 10 млрд руб. В относительных же величинах самый большой рост, естественно, у МДМ Банка, а самое большое падение активов у банка "Русский стандарт" -- почти 20%.

В таких условиях не удивительно, что второй квартал подряд продолжает снижаться объем кредитов, выданных 200 крупнейшими российскими банками по сумме чистых активов. Как и в случае с ростом активов, абсолютная величина этого падения невелика -- чуть более 50 млрд руб., что составляет всего 0,33% в общей массе выданных кредитов. Тем не менее показателен сам факт: объемы выдачи банками кредитов в России снижаются на протяжении полугода.

Всего из 30 крупнейших банков по сумме чистых активов объем выданных за третий квартал кредитов упал у 15 кредитных организаций. И самое большое падение пришлось на Газпромбанк -- почти 118 млрд руб. Вторым стал Альфа-банк, объем выданных кредитов у которого за три месяца снизился более чем на 32 млрд руб. Третьим по уменьшению средств, выданных в виде кредитов, оказался Райффайзенбанк -- около 31 млрд руб.

Самый большой рост опять продемонстрировал объединенный МДМ Банк -- более 150 млрд руб. Вторым по этому показателю стал банк ВТБ -- более 64 млрд руб. А Сбербанк, увеличив свой кредитный портфель почти на 56 млрд руб., смог занять только третью строчку. Кроме перечисленных, еще только три банка смогли нарастить объемы выданных за квартал кредитов более чем на 10 млрд руб.

Впрочем, именно в части кредитования юридических лиц ситуация не столь плачевна, как могла бы показаться. Дело в том, что сейчас банкам гораздо удобнее кредитовать предприятия через покупку их долговых обязательств. Ликвидность этого инструмента на российском рынке заметно выше, чем ликвидность кредитов юрлицам. Кроме того, выплаты по облигациям -- дело гораздо более публичное, нежели возврат кредитов банкам. А самое главное, что сейчас под залог приобретенных у предприятий облигаций можно получить в Банке России кредит по ставке рефинансирования.

Не случайно в третьем квартале вложения банков в ценные бумаги выросли более чем на четверть, или почти на 700 млрд руб. Кстати, объем инвестиций 200 крупнейших российских банков в ценные бумаги достиг 3,3 трлн руб. и впервые более чем за два года превысил вложения банков в потребительское кредитование. Стоит отметить, что более 80% инвестиций банков в ценные бумаги приходится именно на долговые бумаги.

Получается, что в третьем квартале банки купили долговых бумаг более чем на 550 млрд руб. С одной стороны, на фоне падения кредитования эта сумма выглядит внушительно. С другой стороны, рынок кредитования с третьего квартала 2007-го по третий квартал 2008 года постоянно рос более чем на 1 трлн руб. И только в кризисном четвертом квартале 2008 года объем кредитов, выданных 200 крупнейшими российскими банками, вырос на 600 млрд руб. Так что 550 млрд руб., вложенных в третьем квартале 2009 года банками в экономику через долговые бумаги, было бы недостаточно, даже если бы все они достались предприятиям. А ведь банки активно покупали и банковские долговые инструменты. Кроме того, облигации свободно торгуются на вторичном рынке.

Из этого следует, что и кредитование юрлиц продолжает сворачиваться, несмотря на гораздо более широкий выбор финансовых инструментов для этого. И это логично в условиях спада промышленного производства. У предприятий, как и у людей, сейчас тоже нет денег на обеспечение кредитов. И в нынешних условиях практически ни у кого нет гарантий, что, взяв кредит, не останешься, как в старом анекдоте: без топора, не выпимши и еще рубль должен.