Как показало исследование рейтингового агентства Moodys, основные риски российского банковского сектора связаны с крупными кредитами и кредитованием связанных сторон. 

По оценке экспертов, на 20 крупнейших заемщиков российских банков приходится 240% собственного капитала, что вдвое превышает показатели развитых рынков. Причем из этих двадцати заемщиков трое-четверо находятся в состоянии дефолта или реструктуризации задолженности, что негативным образом сказывается на качестве кредитного портфеля.

Костюм кучера

Несмотря на приведенные выше цифры, банки пока охотно дают в долг крупным компаниям, отказывая при этом в кредитах представителям малого и среднего бизнеса.

Последние, как и раньше, сетуют на то, что получить заем на приемлемых условиях очень трудно.

-- Чтобы погасить кредит по ставке 20% годовых, нужно иметь рентабельность свыше 25%. Но, чтобы ее получить, надо не производством оборудования заниматься, а торговать оружием или наркотиками, -- говорит Андрей П., предприниматель.

С залогами все более-менее ясно: в докризисные времена банкиры проявляли к ним странную, если не сказать подозрительную лояльность.

-- Один банк принял в качестве залога часть причальной стенки, другой -- списанное морское судно, -- рассказывает специалист по взысканию проблемной задолженности. А один небольшой региональный банк составил рейтинг самого странного неликвида, который принимался в залог кредитными организациями. Туда вошли: целый карьер щебня, партия стеклянных банок емкостью 2,5 и 5 литров, склад ядохимикатов, манекены и даже костюм кучера.

Теперь банки требуют в залог с малого и среднего бизнеса только самые ликвидные активы: либо недвижимость, либо автомобили.

-- Мало того что они хотят залог от компании, так каждый второй банк просит, чтобы я заложил еще и личное имущество, -- рассказывает историю производственных кредитов предприниматель Андрей.

Неудивительно, что в такой ситуации появляются разного рода дельцы, предлагающие свою помощь в получении кредита для бизнеса.

-- Они либо хвастаются своими связями в банках, которые якобы позволяют им добиваться положительного решения по заявке клиента. Либо предлагают стать поручителями по кредиту -- ведь это практически обязательное требование большинства банков. За свои услуги они просят 10-15% от суммы займа, -- рассказывает специалист по без­опасности крупного банка.

Если владелец предприятия обратился к таким "посредникам" -- это первый признак того, что положение дел в компании оставляет желать лучшего. Как говорят эксперты, "вокруг хороших предприятий кружат банки, вокруг плохих -- посредники". Двойная бухгалтерия не порок, но банки ее все равно не любят и, скорее всего, в кредите откажут. "Можно, конечно, изучить управленческую отчетность, но решение о выдаче кредита принимается на основании официальной отчетности", -- признаются банкиры. 

-----------------

Точка зрения

Булат Давлетшин, зампред правления банка "Ак Барс"

Сегодня многие банки неохотно кредитуют сельское хозяйство из-за отсутствия залоговой массы и сезонного характера бизнеса. Серьезно пострадала в кризис и строительная отрасль, однако сейчас она восстанавливается. Некоторые игроки до сих пор не кредитуют девелоперов, но "Ак Барс" планирует сохранять долю в данной отрасли на прежнем уровне. В рамках государственной программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства банк предлагает кредитные продукты производителям товаров и услуг, реализующим инвестпроекты в таких отраслях экономики, как пищевая промышленность, машиностроение, строительство, обрабатывающая и легкая промышленность, полиграфическая деятельность, оптовая и розничная торговля, бытовые услуги.

При кредитовании малого и среднего бизнеса мы делаем акцент на оценке финансового состояния заемщика -- в первую очередь мы оцениваем бизнес, а не залоговое обеспечение, в качестве которого могут использоваться транспорт, оборудование, недвижимость, товары в обороте и прочее имущество. Среди кредитных предложений "Ак Барса" особой популярностью со стороны небольших компаний пользуются продукты, реализуемые совместно с Российским банком развития. По ним банк может выдать заем на сумму до 60 млн рублей сроком до трех лет по весьма привлекательной на сегодня ставке -- не более 14,38% годовых. Совместно с гарантийными фондами поддержки предпринимательства "Ак Барс" осуществляет программы во многих регионах страны.

 -----------------

-- На деле получить кредит достаточно просто. В первую очередь банку должны быть понятны бизнес компании, его перспективы. Топ-менеджеры заемщика должны ясно представлять, как будет развиваться предприятие. Четкий бизнес-план и прозрачная финансовая отчетность -- прямой путь к кредиту, -- уверяет начальник кредитного управления банка "Возрождение" Ольга Старкова.

При этом банкиры признаются: представители малого и среднего бизнеса берут кредит только в случае крайней необходимости -- это либо заем на пополнение оборотных средств, либо кредитный продукт в форме овердрафта.

-- У нас в лидерах продаж "Кредит-инвест", в рамках которого можно получить удобную револьверную кредитную линию на пополнение оборотных средств по ставке 9,75%, -- рассказывают в Промсвязьбанке. В Юниаструм-банке большой популярностью среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей пользуется кредитная программа, позволяющая получить долгосрочные кредиты на развитие бизнеса (инвестиционные цели, рефинансирование задолженностей в других банках) на срок до 10 лет.

Строители -- направо, ретейл -- налево

У банкиров своя правда: да, отказов много, но это говорит лишь о низком качестве заемщиков. Причиной отказа могут служить бизнес-проблемы клиента: слишком большие долговые обязательства, значительная зависимость от одного-двух поставщиков или покупателей, плохое качество активов и обязательств (просроченная дебиторская или кредитная задолженность, неликвидные товарно-матери­аль­ные запасы, низкая операционная эффективность деятельности и, конечно же, недостаточная прозрачность бизнеса). Не страхуют банки и проекты на стадии start-up.

-- К самым распространенным причинам отказа можно отнести отсутствие залога, предложение в качестве залога товаров в обороте, убытки, нестабильность денежных поступлений, падение выручки более чем на 25%. Потенциальным заемщикам следует обратить особое внимание на полноту предоставляемых документов. Как правило, их комплект у всех банков одинаков. Для увеличения вероятности получения кредита малым и средним предприятиям необходимо предоставлять расшифровки статей баланса и полноценно вести бухгалтерский учет, -- советует Лариса Сулацкая, член правления банка "Глобэкс".

Отказ в кредите может также последовать при несоответствии потенциального заемщика тем или иным требованиям банка.

-- К примеру, банк кредитует компании, которые существуют минимум год, а у вашей срок жизни -- 11 месяцев. Или банк не кредитует строителей или фермеров в силу того, что они не раз обжигались на заемщиках из этого сектора, -- объясняют банкиры. 

-----------------

Точка зрения

Ирина Лоскутова, директор департамента развития малого и среднего бизнеса ЗАО "Банк Интеза"

Сегодня в сегменте малых и средних предприятий банки наиболее активно кредитуют торговые. Таких компаний на рынке больше всего, они, как правило, имеют короткий оборотный цикл, понятные для банка риски и цели кредитования. Как показал опыт последних двух лет, именно эти предприятия меньше всего пострадали от кризиса, быстрее адаптировались к текущей ситуации и в ряде случаев уже вышли на докризисные показатели по обороту и рентабельности. Значительные объемы кредитования приходятся также на производственную сферу -- прежде всего пищевую промышленность, производство упаковки, полиграфической продукции, готовых изделий из металла -- и сферу услуг.

В начале кризиса банки изменили подход к работе с клиентами: ужесточились требования, предъявляемые к заемщику и залоговому обеспечению по кредитам. С начала 2010 года условия кредитования стали постепенно смягчаться, однако консервативный подход к оценке финансового положения потенциального заемщика пока сохраняется. Чаще всего причинами отказа в выдаче кредита представителям малого и среднего бизнеса являются отрицательная кредитная история, высокая долговая нагрузка, недостаток источников погашения кредита, низкая ликвидность залогового обеспечения. Тем не менее мы стре­мимся упростить доступ малых предприятий к кредитам -- уже сегодня они представляют в банк сокращенный пакет документов.

Ставки по кредитам поползли вниз с начала года. Наиболее сильное снижение произошло в сегменте "средний бизнес": эти предприятия показали наилучшую устойчивость к кризисным явлениям, и, как следствие, маржа, закладываемая в процентную ставку для этого сегмента, оказалась ниже. Сегодня минимальная ставка нашего банка по кредитам для малого и среднего бизнеса составляет 10% годовых в рублях, в дальнейшем ситуация будет зависеть от уровня рисков в экономике и показателя инфляции.