Российским банкам не страшны жестокие порядки ЦБ, регулярная «прополка» рынка и просроченная задолженность по кредитам. Они продолжают наращивать бизнес наперекор всем преградам. И одновременно чистить свои ряды.
За 9 месяцев 2006 года банковская система потеряла 48 кредитных организаций: если 1 января их было 1253, то 1 октября осталось 1205. Банкам по-прежнему приходится терять лицензии из-за несоблюдения нормативов регулятора и нарушения антиотмывочного законодательства (по крайней мере, по официальной версии).

Реагируют на свою судьбу жертвы зачисток безропотно: лишь в ходе одной из последних «серий» воле ЦБ воспротивился Бадр-Форте Банк — единственный в России банк, который работал по законам шариата. Руководство «Бадра» обвинило надзирателей в предвзятом отношении к исламской религии, но попытка сыграть на своей уникальности никакой реакции у ЦБ не имела.

Впрочем, несмотря на планомерный выход слабых игроков из банковской системы, банков в России еще достаточно для того, чтобы консолидация активов в этой сфере продолжилась и в будущем году. Тем более что сумма общих активов российских банков пока существенно отстает даже от рынков Восточной Европы, где этот показатель составляет от 60% до 100% ВВП (в России к концу года ожидается, что размер активов банковского сектора составит 49% ВВП).

Деньги понесли по другим адресам

Одной из основных тенденций года стало снижение привлекательности банковских вкладов для населения. За 9 месяцев объем депозитов физлиц на счетах российских банков увеличился всего на 17,9% — с 2,8 трлн. рублей в начале года до 3,3 трлн. рублей на 1 октября. В прошлом году за тот же период сбережения граждан в банках потяжелели на 25%. Несмотря на то что планка страхового возмещения по вкладам населения с подачи Госдумы выросла со 100 тыс. до 190 тыс. рублей, низкая доходность по рублевым и валютным депозитам сыграла роковую роль.

Куда же понесли свои деньги те, у кого они есть? Россияне променяли консервативные низкоприбыльные вклады на рискованную мегадоходность инвестиций в ПИФы и ценные бумаги. Люди стали рисковать в надежде на более высокие доходы! Зато кредитуется население у банкиров по-прежнему охотно. За 9 месяцев объем выданных населению кредитов вырос на 50%, до 1,8 трлн. рублей, впрочем, за аналогичный период прошлого года показатель роста был примерно таким же.

Отданные во временное пользование миллиарды розничных кредитов дали возможность банкам разбогатеть. По данным ЦБ, с убытками на общую сумму 921,1 млн. рублей январь—сентябрь 2006 года завершили всего 29 кредитных организаций из 1204 предоставивших отчетность в ЦБ. При этом 1175 сработали в прибыль, заработав 274,64 млрд. рублей. Прирост прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 31,9%.

Портфель стал хуже

Тем временем активы банковского сектора увеличились на 27,3%, до 10,9 трлн. рублей, а капитал — на 20,6%, до 1,4 трлн. рублей. Впрочем, банкиры отмечают, что качество кредитного портфеля на фоне розничного бума существенно ухудшилось — крупные российские компании по-прежнему предпочитают кредитоваться на Западе, так что на долю наших банков остаются предприятия со сложным финансовым положением и частные заемщики.

Неудивительно, что в такой ситуации растет процент невозврата. Банк России подсчитал: доля просроченных кредитов населения увеличилась с 1,9% на конец 2005 года до 2,7% на 1 октября 2006-го. Однако, по неофициальным сведениям, доля просроченной задолженности по экспресс-кредитам достигает 20—25%, а по потребкредитам — 10—15%. Для небольших банков эти цифры могут стать роковыми. «Проблемы уходящего и наступающего годов — это низкая капитализация банков и невысокое качество кредитных портфелей», — замечает вице-президент КБ «Московский капитал» Сергей Корниец.

Зато большой радостью для сообщества в этом году стал запрет на создание иностранных филиалов — нависшая было угроза экспансии филиалов иностранных кредитных организаций в Россию благополучно миновала, хотя именно это являлось одним из главных камней преткновения для вступления России в ВТО. Отдуваться за банкиров придется страховщикам — через несколько лет российские власти пообещали допустить филиалы иностранных СК на просторы нашей родины. А банкам бояться нечего: сильные западные филиалы с их низкими ставками и технологичным сервисом нам пока не грозят. Пожалуй, в уходящем году эта победа стала самой значительной для отечественных кредитных организаций.

Своеобразной победой, но уже властей над «недоразвитыми» банками, можно назвать и принятие закона о минимальном размере капитала для банка — не менее 5 млн. евро. Установленная планка вкупе с активизацией слияний-поглощений на банковском рынке и регулярной «прополкой» банковских грядок Центробанком ускорила процесс банковской консолидации.

Формула прочности

Несмотря на цветущие финансовые показатели по банковской системе в целом, рейтинг надежности «Профиля» потерял две позиции. Это означает, что проверку на прочность нашей формулой прошли всего 28 банков из первой сотни крупнейших по размеру активов. Напомним, чтобы попасть в рейтинг, банк должен не только входить в топ-100, но также работать на рынке не менее трех лет и иметь по шкале надежности не меньше 25 баллов. При расчете степени надежности учитываются параметры ликвидности, достаточности капитала, доходности банковской деятельности, доля привлеченных средств на рынке межбанковского кредитования и другие факторы. Это испытание некоторые банки не смогли пройти: список самых надежных покинули Металлинвестбанк, Первый чешско-российский, «Ханты-Мансийский», «Российский капитал», Русьбанк, Пробизнесбанк, Абсолют Банк, Юниаструм Банк, Русский банк развития, Московский кредитный банк и Росбанк. Среди новичков — Внешторгбанк, «Центрокредит», Татфондбанк, РосЕвроБанк, Банк Москвы, Связь-банк, Уралвнешторгбанк, Инвестсбербанк и банк «Санкт-Петербург».

При этом достаточно сильно вырос общий балл надежности российских банков — лидер рейтинга заработал 53,22 балла, в то время как по итогам второго квартала «золотой призер» достиг отметки лишь в 47,77 балла.

В пятерке лидеров рейтинга надежности никому никого «подсидеть» не удалось: ее состав остался прежним, лишь Газпромбанк поменялся местами с банком «КИТ Финанс», заняв 4-ю позицию. Золотым призером рейтинга шестой квартал подряд остается Российский банк развития (47,77 балла). Его капитал за три месяца увеличился на 0,5%, рисковые активы уменьшились на 0,1%, обязательства до востребования увеличились на 9%, суммарные обязательства уменьшились на 1,5%.

Банк «Зенит» (53) и Бинбанк (48,4) по-прежнему занимают 2-е и 3-е места соответственно, а Газпромбанк отодвинул «КИТ Финанс» на 5-е место (45,21), заняв 4-ю строчку рейтинга (47,13).

Заметно укрепил свои позиции Экспобанк, переместившись с 12-го на 7-е место (43,91). Его капитал за третий квартал вырос на 11,5%, ликвидные активы — на 12,8%, а защита капитала увеличилась на 83,3%. В середине августа Экспобанк привлек субординированный кредит на $8 млн. сроком на 6 лет, который предоставила кипрская компания PetroPavlovsk (Cyprus) Limited. В этом году банку вообще удалось существенно увеличить капитализацию. Как отмечают в банке, с начала года он привлек три субординированных займа, увеличив собственный капитал в общей сложности на 53%.

«УралСиб» перескочил через 7 ступенек, перебравшись с 24-го места на 17-е за счет роста ликвидных активов, которые выросли на 44,5%. На 13 позиций вверх — с 27-й на 14-ю — взметнулся банк «ГЛОБЭКС» за счет увеличения ликвидных активов на 21,6% и роста капитала на 9%. В текущем году банк проводил активную депозитную политику — средства клиентов на счетах банка за 9 месяцев текущего года увеличились на 30,2% по сравнению с аналогичным периодом 2005 года. «Главной причиной роста капитала стала успешная работа банка на финансовых рынках. Доход банка за третий квартал 2006 года от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами составил 669 млн. рублей. За счет существенного роста остатков на корсчете в Банке России увеличились и ликвидные активы банка», — сказал «Профилю» директор департамента планирования и анализа деятельности банка «ГЛОБЭКС» Александр Малышев.

Немного улучшить позицию удалось и Межпромбанку, который поднялся с 15-го места на 12-е (38,08). На шесть пунктов улучшил свое положение ТрансКредитБанк — за счет роста объема ликвидных активов на 40,2%. Несмотря на то, что обычно этот рейтинг отличается большим количеством ушедших и пришедших банков, на этот раз головокружительных взлетов и падений, по большому счету, игроки не совершали.

Звезды и их орбиты

Традиционно «Профиль» отслеживает передвижения 20 крупнейших по капиталу и активам банков на графике «надежность—доходность» по четырем сегментам: «капитализированному» (А), «звездному» (В), «прибылеориентированному» (С) и «депрессивному» (D). Расположение банка рассматривается, исходя из рискованности операций и покрытия этого риска собственным капиталом, кроме того, учитывается рентабельность вложений организации (соотношение прибыли и активов).

В звезды на этот раз выбились всего три банка: Промстройбанк, «Русский стандарт» и «Петрокоммерц». Причем последний оказался в «звездном» секторе еще во втором квартале, но сейчас несколько ухудшил позиции и вплотную приблизился к «прибылеориентированному» сектору. Соотношение капитала и активов за квартал у банка уменьшилось с 13,87% до 11,74%, а соотношение прибыли и активов, напротив, выросло с 3,01% до 3,04%.

Промстройбанк пробился к своей звезде прямиком из «депрессивной» области: соотношение капитала и активов выросло с 10,31% до 18, 25%, а соотношение прибыли и активов — с 2,06% до 3,16%. По итогам трех кварталов Промстройбанк заработал 4,5 млрд. рублей прибыли, что на 55% больше по сравнению с показателями на 1 июля.

Успехи «Русского стандарта» тоже неудивительны — похоже, не так страшны потребкредиты, как их иногда малюют. Соотношение капитала и активов РС выросло с 10,27% до 12,07%, а отношение прибыли к активам — с 4,72% до 6,37%. По итогам 9 месяцев 2006 года прибыль детища Рустама Тарико составила 11,3 млрд. рублей. Вплотную к «звездному» сектору приблизились НОМОС-банк и Газпромбанк.

Однако эксперты не склонны воспринимать красивую балансовую картину как показатель успешности банка. На прошлой неделе агентство «Рус-Рейтинг» понизило рейтинг «Русского стандарта» с уровня В+ до уровня B. «На первый взгляд у банка хорошие финансовые показатели. Но если приглядеться повнимательнее к деятельности, можно отметить, что ему очень трудно будет удержать завоеванные на рынке позиции. Если посмотреть динамику деятельности «Русского стандарта», то видно, что у банка снижаются темпы роста кредитного портфеля и активных операций. Объемы фондирования также снижаются — если раньше организации охотно выдавали РС синдицированные займы, субординированные кредиты и другие заемные средства, то сейчас они исчерпали лимит на этот банк», — говорит старший аналитик «Рус-Рейтинга» Юлия Архипова. По ее мнению, одним из негативных для банка факторов является его плохая репутация у клиентов. «Любому банку важно не только привлечь клиента, но и удержать. А клиент «Русского стандарта», один раз воспользовавшись его услугами, второй раз туда не обратится», — утверждает г-жа Архипова.

Как выйти из депрессии

«Депрессивный» сектор по-прежнему остается самым населенным. Однако список находящихся в «депрессии» кредитных организаций слегка сократился. В «капитализированную» зону ушли некогда «депрессивные» Альфа-банк, Росбанк, НОМОС-банк, Банк Москвы и Международный Московский банк. ТрансКредитБанк переместился в «прибылеориентированную» зону, туда же перебрался «Райффайзенбанк Австрия».

Отрицательную динамику по обоим параметрам (надежность—доходность) продемонстрировал лишь банк «УралСиб». Он хоть и остался в «капитализированном» секторе, но соотношение капитала и активов уменьшилось с 15,27% до 14,21%, а соотношение прибыли и активов — с 2,02% до 1,57%. Прибыль банка «УралСиб» уменьшилась с 5,2 млрд. рублей по состоянию на 1 июля до 4,2 млрд. рублей по итогам трех кварталов. Однако это как раз тот случай, когда минус на минус дает плюс. «У банка «УралСиб» достаточность капитала очень высокая, и некоторое снижение показателей достаточности капитала и доходности объясняется тем, что банк проводит агрессивную политику приобретения активов. Однако финансовые показатели у «УралСиба» очень хорошие», — говорит Юлия Архипова.

А вообще, уходящий год продемонстрировал, что российские банки быстро адаптируются ко все более жестким требованиям властей: ужесточение правил игры на рынке бодрит банкиров, а их бизнес-политика становится агрессивнее.

Грядущий год обещает быть еще более суровым: ЦБ собирается ввести ряд новых нормативов, а бурное развитие ипотеки и автокредитов подстегнет конкуренцию среди «своих». Сами участники рынка прогнозируют рост объемов невозврата по розничным кредитам, что может стать настоящей проблемой. Посмотрим, удастся ли банковской системе не растерять свои преимущества.

Самые прибыльные банки (на 1 октября 2006 года)

Место	Банк	Прибыль (тыс. руб)
1	СБЕРБАНК РОССИИ	83 711 493
2	ГАЗПРОМБАНК	18 354 527
3	ВНЕШТОРГБАНК	14 588 552
4	НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ	11 501 670
5	"РУССКИЙ СТАНДАРТ"	11 272 154
6	БАНК МОСКВЫ	5 284 272
7	КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ	5 058 649
8	ПРОМСВЯЗЬБАНК	4 615 537
9	ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ	4 535 370
10	МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ	4 528 837
11	"УРАЛСИБ"	4 242 445
12	МДМ-БАНК	4 215 532
13	РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ	4 073 427
14	АЛЬФА-БАНК	3 711 540
15	"ПЕТРОКОММЕРЦ"	3 453 674
16	РОССЕЛЬХОЗБАНК	3 105 544
17	РОСБАНК	3 054 107
18	НОМОС-БАНК	2 392 285
19	ТРАНСКРЕДИТБАНК	2 282 820
20	"ЗЕНИТ"	1 859 862
21	"ГЛОБЭКС"	1 798 745
22	СИБАКАДЕМБАНК	1 648 780
23	"ВОЗРОЖДЕНИЕ"	1 321 831
24	"АК БАРС"	1 294 746
25	ДОЙЧЕ БАНК	1 284 670
26	АБН АМРО БАНК	1 231 563
27	"РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ"	1 169 621
28	ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ	1 129 772
29	ВТБ 24	1 097 974
30	"СОЮЗ"	1 078 302