Чего ждут банкиры от нового, 2007 года? Период бурного развития потребительского кредитования заканчивается. В 2007-м основными драйверами роста отечественного банковского сектора станут ипотека и «карточный бизнес».
За прошлый год объемы розничного кредитования в России выросли более чем на 70%. Однако в отличие от предыдущих лет, когда основным движителем роста было потребительское кредитование, теперь банкиры все больше внимания уделяют другим видам кредитных программ.
«Связано это с тем, что в последнее время многие банки озаботились состоянием качества своих кредитных портфелей», – считает председатель правления СДМ-банка Максим Солнцев. Действительно, сектор потребительского кредитования считается достаточно рискованным, хотя и гораздо более высокодоходным. По данным Банка России, доля просроченных кредитов населения увеличилась за прошедший год с 1,9% (декабрь 2005 года) до 2,7% (за 6 месяцев прошлого года). Однако, по неофициальным данным, доля «плохих» долгов достигает уже 10 – 15%, а в некоторых банках – и 20%. Всему виной скрытые проценты, которые закладывают банки в ставку по потребительским кредитам: не представляя истинных расходов по обслуживанию кредита, которые могут отличаться от заявленных банком в разы, потенциальный клиент способен переоценить свои финансовые возможности и в дальнейшем не расплатиться по займу.
В середине января Центробанк обнародовал распоряжение, согласно которому с 1 июля текущего года кредитные организации будут обязаны указывать реальный размер процентной ставки по кредитам, который включает в себя, помимо ставки за пользование кредитом, еще и различного вида сборы: за ведение ссудного счета, рассмотрение заявки и т.д. В итоге некоторые банки вместо заявленных 20 – 30% «зарабатывают» на клиенте более 60% от суммы кредита. Участники рынка не исключают, что, увидев размер переплаты, большая часть потенциальных клиентов откажется от использования кредита для покупки. Начнется ли с лета массовое снижение объемов потребкредитования, банкиры прогнозировать не берутся, однако готовиться к худшему они начали уже в прошлом году. Так, по данным агентства «Рус-Рейтинг», банк «Русский Стандарт» снизил кредитный портфель в торговых точках на 70%, сделав ставку на выдачу кредитных карт (этот портфель вырос у банка на 40%).
ЮЛИЯ ТОПОЛЬСКАЯ
Руководитель блока «Розница» МДМ-Банка
— В каких сегментах банковского рынка наблюдалась наибольшая динамика развития в 2006 году?
— Ключевые сегменты – автокредитование и ипотека. Рост продаж новых автомобилей в 2006 году составил 55-60%; по оценкам, за год было продано около 2 млн авто. Несмотря на высокую конкуренцию, это позволило ведущим банкам существенно нарастить свои портфели автокредитов. Так, МДМ-Банк в 2006 году удвоил свой портфель до
$ 856 млн. Помимо роста рынка, этому способствовало активное расширение нашей сети дистрибуции (свыше 500 точек продаж), введение новых продуктов, повышение качества клиентского сервиса.
— Где стоит ждать наибольшего роста в 2007 году?
— В связи с суровой конкуренцией в автокредитовании и выходом на рынок аффилированных с автопроизводителями финансовых структур, точкой роста, возможно, станет кредитование под покупку подержанных авто.
Вероятно, продолжится рост в ипотеке – условия по этому виду кредитования с каждым годом смягчаются, она все популярнее и доступнее.
— Мешает ли коммерческим банкам конкуренция крупных госбанков?
— Рынок розничных банковских услуг активно растет, поэтому свою нишу может занять практически любой активный игрок — неважно, госбанк или коммерческий. Госбанки, безусловно, заметные игроки на рынке. В то же время преимуществом крупных коммерческих банков, таких как МДМ-Банк, является более высокий уровень сервиса, динамичность, гибкий подход к клиенту и многие другие немаловажные мелочи, которые, если верить опросам, многие наши клиенты считают конкурентными преимуществами.
Пластиковые деньги
По экспертным оценкам, уже в 2007 году объем кредитов, предоставленных по пластиковым картам, может превысить размер портфеля экспресс-кредитов российских банков. Сегмент карт растет опережающими темпами, только в прошлом году он, по различным оценкам, вырос в 3 – 5 раз. Это и понятно: по данным «Рус-Рейтинга», максимальный уровень риска невозврата в сегменте кредита по пластиковым картам составляет всего 14%, в то время как этот же показатель в области краткосрочных ссуд до года – 28%. При этом размер кредитного лимита по картам примерно такой же, как и величина наиболее востребованного потребительского кредита – от $1000 до $3000. Учитывая, что ставка по «пластиковым кредитам» ниже, чем в экспресс-кредитовании, да еще и существует так называемый грэйс-период, в течение которого пользование заемными средствами бесплатно, клиенты банка все чаще отдают предпочтение «пластиковым деньгам», даже при условии, что получить кредитку сложнее, чем «моментальный» кредит. Выигрывает от использования пластика и банк: помимо снижения риска невозврата он вправе рассчитывать, что клиент будет пользоваться кредитной картой достаточно долго, а не ограничится лишь одной покупкой, как при потребительском кредитовании. Однако в России кредитными картами пользуется пока лишь 1,5 – 2% населения, отмечает председатель правления АКБ «МБРР» Сергей Зайцев; это меньше, чем на Западе, в 20 – 30 раз.
«Преимущества кредитования посредством карт уже сегодня очевидны для потребителей, о чем говорит постоянно растущее число их пользователей, – отмечают эксперты Международного московского банка (ММБ). – Револьверный характер кредитования, наличие беспроцентного льготного периода и универсальность кредитных карт дают им определенное преимущество перед «магазинными» кредитами или потребительскими кредитами». Дополнительным стимулом для развития рынка «пластиковых денег» станет расширение инфраструктуры пользования кредитными картами. Хотя самым главным условием развития рынка безналичных расчетов и, как следствие, взрывного роста сегмента «пластиковых денег» является психологическая готовность населения. Пока россияне предпочитают по мере необходимости снимать деньги в банкомате и расплачиваться наличными. Но банки уже давно работают над изменением менталитета клиентов: этому способствует внедрение разного рода социальных карт, которые в том числе приучают население к возможности использования безналичных расчетов.
Ставка на ипотеку
Абсолютно все опрошенные «Ко» эксперты сказали, что серьезного роста в наступившем году они ожидают от ипотеки. «В ипотеке, пожалуй, наблюдалась самая большая динамика в 2006 году, – отмечает заместитель председателя правления банка «Возрождение» Александр Долгополов. – Пока окончательные цифры не известны, но увеличение объемов рынка произошло примерно в 2,5 раза. Думаю, что именно в связанном с реализацией национального проекта ипотечном кредитовании следует ждать стремительного роста в 2007 году». С этим мнением согласна и директор по банковским операциям ипотечного банка DeltaCredit Лора Файнзилберг: по ее оценкам, к 2009 году рынок ипотечного кредитования может достигнуть отметки в $30 млрд против $6,5 млрд в прошлом году. Согласно последним социологическим опросам, потенциальными клиентами ипотечных банков являются 12% россиян. «Если сравнивать с аналогичными показателями в странах Европы и США, то цифра не так велика, однако еще недавно в нашей стране процент людей, готовых воспользоваться ипотекой, был вдвое меньше. Мы идем по пути всех стран Восточной Европы, где с момента, когда рынок начал развиваться, двукратный рост наблюдался на протяжении 3 – 4 лет», – говорит Лора Файнзилберг. Россия фактически только вступила в фазу роста этого сегмента. Но до рынка Восточной Европы, где 30 – 40% сделок с недвижимостью совершаются при помощи ипотеки, нам еще очень далеко, и, чтобы догнать их, России понадобятся несколько лет двукратного роста. Но и это не предел: в Великобритании и США 90% сделок происходят по ипотеке.
Одним из основных стимулов для кратного роста ипотечного рынка должно стать снижение ставок по кредитам. Опрошенные «Ко» банкиры полагают, что в наступившем году заемные средства станут дешевле в среднем на 1,5%. Это окажется возможным благодаря снижению темпов инфляции и, как следствие, ожидаемому очередному пересмотру ставки рефинансирования Центробанком. Хотя основную роль все же играет конкуренция на кредитном рынке: ставка в крупных и мелких банках как по кредитам, так и по депозитам отличается уже не более чем на 1 – 2%. В условиях продолжающегося повышения суммы страхового покрытия клиенты выбирают банк уже не по уровню участия в нем государства (как было после банковского кризиса), а по качеству обслуживания в кредитной организации. Конкуренция постепенно смещается в неценовой сегмент, и эта тенденция найдет свое продолжение в 2007 году.
Кто на очереди?
Ипотека и «пластиковый» бизнес должны перехватить у розничного кредитования звание самого динамичного сегмента банковского дела в России. Но важно, что такой сегмент есть и что за счет него и сам банковский сектор продолжает быстро развиваться. Это предопределяет интерес инвесторов к эмитируемым банками ценным бумагам. Наиболее ожидаемым корпоративным событием 2007 года в этой сфере должна стать продажа на бирже акций двух крупнейших банков с госучастием – Сбербанка и ВТБ. Национальный банковский совет на днях утвердил параметры допэмиссии «Сбера», и эксперты ожидают, что размещение может состояться уже в начале весны. В результате IPO планируется привлечь рекордную для отечественного банковского рынка сумму (от $7,5 млрд до $10 млрд в зависимости от стоимости акций на тот момент). На фоне ожиданий очередного повышения кредитного рейтинга России акции отечественных банков являются весьма привлекательным инструментом инвестиций для нерезидентов.
«Российский рынок по уровню прибыльности привлекательнее рынков стран Европейского Союза и ряда других мировых рынков», – отмечает председатель правления АКБ «МБРР» Сергей Зайцев. Поэтому иностранцев, как и прежде, будет интересовать не только покупка на открытом рынке бумаг крупных российских банков с госучастием, но и приобретение больших пакетов с целью вхождения в бизнес. «В этом году следует ожидать более активных действий на рынке дочерних структур автомобильных концернов Toyota и DaimlerChrysler, динамичную работу начнут дочерние структуры Standard Bank, BNP Paribas, Nordea. Участие иностранных кредитных организаций в работе российского рынка существенно вырастет», – считает Зайцев. До недавнего времени крупные зарубежные банки были представлены у нас так называемыми «смотровыми башнями», осуществлявшими анализ рынка и ограниченный круг операций торгового финансирования. Сейчас они все больше расширяют свою продуктовую линейку, но им потребуется 2 – 3 года, чтобы догнать ведущие российские банки. «Частично это будет осуществляться за счет проведения сделок слияния – поглощения», – полагает эксперт. Однако банкиры не стали уточнять, кто в наступившем году может стать потенциальным кандидатом на поглощение со стороны иностранцев. «Вопрос заключается в том, готовы ли российские акционеры расстаться со своими банками», – резюмирует Лора Файнзилберг из DeltaCredit.
ЕГУНОВ МАКСИМ ГЕННАДЬЕВИЧ
Заместитель председателя правления банка «Северный морской путь»
— В каких сегментах банковского рынка наблюдалась наибольшая динамика развития в 2006 году?
— Наиболее активно развивался спектр банковских продуктов, предназначенных для физических лиц: кредиты на покупку транспортных средств и потребительские нужды, а также ипотечные кредиты.
— Где стоит ждать наибольшего роста в 2007 году?
— Большие перспективы у факторинга, так как этот вид услуг, в отличие от банковских кредитов, является беззалоговым финансированием и доступен широкому кругу средних и малых компаний. Спрос на эту услугу пока не насыщен, а значит, в ближайшее время будет продолжаться рост факторинга.
Значительного роста стоит ожидать также в сфере предоставления «нестандартных» кредитов. Так, в последнее время растет спрос на такие дорогостоящие покупки, как яхты, катера, вертолеты. Однако не всегда есть возможность единовременно изъять из оборота средства на такую покупку.
— Ожидается ли выход новых крупных зарубежных банков на российский рынок в 2007 году?
— Несомненно. В большинстве своем эти попытки будут направлены на поиск уже работающих национальных кредитных институтов, руководство которых готово идти на заключение стратегического партнерства с крупными международными инвесторами. Одним из основных критериев при отборе для западных банков будет являться разветвленная филиальная сеть. Так как в последние три года Германия является одним из основных торгово-политических партнеров России, есть основания считать, что значительное количество банков, которые придут на российский рынок в этом году, будут немецкими.
